يمكن أن يبقى HubSpot وPipedrive وSalesforce متزامنة مع CRM لتس بوت في الاتجاهين. وتستخدم المزامنة الربط نفسه الذي تعمل به إشعارات واتساب والبحث في الشريط الجانبي للدردشة، والتي تستمر كما هي. التكامل مجاني، ويلزمك اشتراكك الخاص في نظام CRM نفسه.
ما يُزامن
| لتس بوت | HubSpot | Pipedrive | Salesforce |
|---|---|---|---|
| العملاء | Contacts ↔ | Persons ↔ | Contacts ↔ وLeads ← |
| الشركات | Companies ↔ | Organizations ↔ | Accounts ↔ |
| الصفقات | Deals ↔ | Deals ↔ (مع الربح والخسارة) | Opportunities ↔ |
| المهام | Tasks ↔ | Activities ↔ | Tasks ↔ |
| السجل الزمني | Notes ← | Notes والمكالمات والاجتماعات ← | Notes ← |
↔ = في الاتجاهين · ← = إلى لتس بوت فقط. ويمكنك إيقاف أي وحدة أو إبقاؤها في اتجاه واحد.
خطوة بخطوة
- افتح CRM ← تكاملات CRM واختر HubSpot أو Pipedrive أو Salesforce.
- إن كنت ربطت قبل توفر المزامنة في الاتجاهين، فاضغط إعادة الربط مرة واحدة ليتمكن لتس بوت من كتابة التغييرات. وحتى ذلك الحين تبقى بعض الوحدات للقراءة فقط، وتوضح الصفحة أيها.
- اختر الوحدات والاتجاهات، وطابق مراحل الصفقات، وراجع مطابقة الحقول.
- اضغط بدء المزامنة. لا يُكتب شيء قبل ذلك.
الأرقام الجديدة على واتساب
افتراضيًا لا تُضاف أرقام واتساب الجديدة إلى نظام CRM لديك، فالتكامل يسجّل المحادثات أصلًا. وفي Salesforce يمكنك اختيار إنشاء عميل محتمل (Lead) لكل رقم جديد، مع حقل الشركة «[not provided]» حتى تملأه.
السرعة والحدود
- HubSpot — تصل التغييرات خلال دقائق.
- Pipedrive — تصل التغييرات لحظة حدوثها عبر Webhooks الخاصة بـ Pipedrive.
- Salesforce — يفحص لتس بوت التغييرات وفق جدول منتظم، ويتوقف مؤقتًا عند 80% من الحد اليومي لواجهة مؤسستك البرمجية. ويجب أن يتضمن إصدار Salesforce لديك صلاحية الوصول إلى الواجهة البرمجية.
تُطابق السجلات برقم الهاتف بالصيغة الدولية، ثم البريد الإلكتروني، ثم معرّف النظام نفسه، فلا تُنشئ المزامنة الأولى سجلات مكررة. وافتراضيًا يُعتمد التغيير الأحدث لكل حقل.