الصفقات هي فرص البيع التي يتابعها فريقك من أول رسالة حتى الإغلاق. وتظهر في CRM على لوحة، وفي القوائم، وفي سجل العميل، وفي بطاقة العميل داخل الدردشة المباشرة.
المسارات والمراحل
- يمكن أن تضم مساحة العمل حتى 20 مسارًا، لكل منها حتى 30 مرحلة — مثل مسار للمبيعات الجديدة وآخر للتجديدات.
- حدّد لكل مرحلة احتمال الربح، فهو أساس التوقع المرجّح.
- تحتاج كل صفقة خاسرة إلى سبب، فتعرف لماذا تضيع الصفقات.
التوقع المرجّح
تُضرب قيمة كل صفقة مفتوحة في احتمال الربح لمرحلتها، ثم تُجمع النتائج. صفقة بقيمة 10,000 في مرحلة احتمالها 40% تضيف 4,000 إلى التوقع. وتُعرض الصفقات بعملة غير العملة الافتراضية لمساحة العمل منفصلة بدل خلطها في الإجمالي.
المنتجات في الصفقة
أضف بنودًا من قائمة منتجاتك — بالكمية والخصم والضريبة — فتتبعها قيمة الصفقة. تتسع الصفقة لمئة بند. ويمكن إضافة المنتجات يدويًا أو استيرادها من سلة أو زد أو شوبيفاي أو ووكومرس.
تنبيهات المتابعة
حدّد عدد الأيام التي يمكن أن تبقى فيها الصفقة في مرحلة واحدة. بعدها تُظهر البطاقة مدة انتظارها، فلا تهدأ صفقة دون أن يلاحظ أحد.
العمل من المحادثة
في الدردشة المباشرة تعرض بطاقة العميل صفقاته. ويستطيع الموظف إنشاء صفقة، أو تغيير مرحلتها أو قيمتها، أو تسجيلها رابحة أو خاسرة دون مغادرة المحادثة.
نصيحة: حدّد أهدافًا شهرية لكل موظف أو فريق في إعدادات المبيعات، فتقارن لوحة التقارير الإيرادات بالهدف.