WhatsApp-Unterhaltungen in Zoho
Eine Notiz pro Unterhaltung und Tag beim Zoho-Kontakt oder -Lead, direkt aktualisiert — nicht eine Notiz pro Nachricht.
Funktioniert mit Zoho CRM
Zoho CRM und WhatsApp, in beide Richtungen synchron
Leads, Kontakte, Accounts, Deals und Aufgaben bleiben in Zoho CRM und im LetsBot CRM identisch, und Ihr Team sieht den Zoho-Datensatz in jeder WhatsApp-Unterhaltung.
Erfordert ein eigenes aktives Abonnement bei Zoho CRM. Die Integration selbst ist kostenlos.
- 2Richtungen
- 11Zoho-Rechenzentren
- 10Datensätze vorab in der Vorschau
Richtung
Zoho CRM und WhatsApp, in beide Richtungen synchron
Dies sind die Standardeinstellungen. Schalten Sie jedes Modul aus oder belassen Sie es in einer Richtung.
| Zoho CRM | LetsBot CRM | Richtung |
|---|---|---|
Leads |
Als „Lead“ markierte Kunden | Aus |
Kontakte |
Kunden | Aus |
Accounts |
Unternehmen | Aus |
Deals |
Deals (Phasen zugeordnet) | Aus |
Aufgaben |
Aufgaben | Aus |
Notizen |
Notizen der Zeitleiste | Aus |
Anrufe |
Anrufe der Zeitleiste | Aus |
Ereignisse |
Termine | Aus |
Zoho CRM
Optionale Extras — alle deaktiviert, bis Sie sie einschalten
Neue WhatsApp-Nummern als Leads
Wenn Ihnen jemand Neues auf WhatsApp schreibt, wird in Zoho CRM ein Lead mit Name und Nummer angelegt.
Zoho-Ereignisse zu WhatsApp
Ein Deal wechselt die Phase oder wird gewonnen, ein neuer Lead kommt herein oder ein Meeting steht in 24 Stunden an: Eine genehmigte WhatsApp-Vorlage wird gesendet. Der Bestätigungsschritt zeigt die Meta-Kosten, und es gilt ein Tageslimit (standardmäßig 100).
Der Zoho-Datensatz im Live-Chat
Die Seitenleiste der Unterhaltung zeigt den Zoho-Datensatz und seine offenen Deals, einen Link, der ihn in Ihrem eigenen Zoho-Rechenzentrum öffnet, und „Lead erstellen“.
So funktioniert es
Verbinden Sie Zoho CRM mit Ihren WhatsApp-Unterhaltungen
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Verbinden Sie Ihr Zoho-Konto
Wählen Sie Zoho CRM und melden Sie sich in Ihrem eigenen Rechenzentrum an. LetsBot sieht Ihr Passwort nie.
-
Module und Richtungen wählen
Leads, Kontakte, Accounts, Deals, Aufgaben, Notizen, Anrufe und Meetings — jeweils in beide Richtungen, nur zu LetsBot oder aus.
-
Phasen und Felder zuordnen
Jede Zoho-Phase wird einer LetsBot-Phase zugeordnet. Die Feldzuordnung ist bereits ausgefüllt; ändern Sie eine Zeile nur, wenn Sie andere Felder nutzen.
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Vorschau, dann starten
Ein Testlauf zeigt 10 Datensätze genau so, wie sie synchronisiert würden. Auf keiner Seite wird etwas geschrieben, bis Sie auf „Sync starten“ klicken.
Erfordert ein eigenes aktives Abonnement bei Zoho CRM. Die Integration selbst ist kostenlos.
Zoho CRM
Gut zu wissen
Der erste Import nutzt bei großen Konten das Bulk-Read von Zoho; danach kommen Änderungen über Zoho-Benachrichtigungen, mit einer nächtlichen Prüfung als Absicherung.
Datensätze werden über die Telefonnummer (internationales Format), dann die E-Mail und dann die Zoho-ID abgeglichen, damit der erste Sync keine Duplikate erzeugt.
Der Sync verbraucht Ihre Zoho-API-Credits. LetsBot liest die verbleibenden Credits aus und pausiert, bevor sie aufgebraucht sind.
Rechenzentren: zoho.com, .eu, .in, .com.au, .jp, .uk, .ae, .sa, .sg, zohocloud.ca und .com.cn.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Ist die Zoho-CRM-Integration kostenlos?
Ja. Die Verbindung von Zoho CRM mit LetsBot kostet nichts. Sie benötigen ein eigenes aktives Zoho-CRM-Abonnement; die API-Credits stammen aus Ihrer Zoho-Edition.
Funktioniert es mit Zoho in Saudi-Arabien oder den VAE?
Ja. Sie melden sich in Ihrem eigenen Rechenzentrum an, auch bei zoho.sa und zoho.ae, und jede Anfrage bleibt in diesem Rechenzentrum.
Was passiert, wenn sich dasselbe Feld auf beiden Seiten ändert?
Standardmäßig gewinnt die neueste Änderung, Feld für Feld. Sie können auch Zoho CRM oder LetsBot als maßgebliche Quelle festlegen.
Werden meine Kunden angeschrieben?
Nur wenn Sie ein Zoho-zu-WhatsApp-Ereignis einschalten. Jedes sendet eine genehmigte Vorlage, zeigt die Meta-Kosten vor Ihrer Bestätigung und hat ein Tageslimit.
Was passiert, wenn ich die Verbindung trenne?
Die Synchronisierung stoppt. Nichts wird gelöscht: Die Datensätze bleiben in Zoho CRM und in LetsBot so, wie sie beim letzten Sync waren.
Kann ich stattdessen Zoho Bigin nutzen?
Ja. Zoho Bigin hat einen eigenen Connector mit denselben Einrichtungsschritten: Kontakte, Unternehmen, Pipelines und Aufgaben in beide Richtungen sowie Notizen zu LetsBot.
Verbinden Sie Zoho CRM mit Ihren WhatsApp-Unterhaltungen
Starten Sie Ihre kostenlose Testphase, öffnen Sie die CRM-Integrationen und verbinden Sie Zoho in wenigen Schritten.