Listenansicht
Alle Aufgaben in einer Tabelle mit Fälligkeitsdatum, Priorität, zuständiger Person und Verknüpfung – mit Suche nach Titel oder Details.
Bis zu 300 Aufgaben in der Liste
Business-Tools · Aufgaben
Eine Aufgabe aus jeder Nachricht, mit Erinnerung für die zuständige Person
Machen Sie aus der Anfrage eines Kunden im Chat eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, Verantwortlichem und Erinnerung und verfolgen Sie sie mit Ihrem Team als Liste, Board und Monatskalender.
Jetzt in Ihrem KontoIn jedem Workspace, über die Seitenleiste → Aufgaben.
Direkt im Live-Chat
Die Aufgabe beginnt mit der Nachricht des Kunden
Agenten müssen die Anfrage nicht im Kopf oder auf einem Notizzettel behalten. Sie erstellen die Aufgabe direkt aus der Nachricht, und sie bleibt mit dem Kunden verknüpft, bis sie erledigt ist.
- „Aufgabe erstellen“ steht im Menü jeder Nachricht, und die Aufgabe behält die Originalnachricht.
- Ein Aufgabenbereich in der Kunden-Seitenleiste zeigt offene und überfällige Aufgaben dieses Kunden.
- Ändern Sie den Status einer Aufgabe oder schließen Sie sie ab, ohne die Unterhaltung zu verlassen.
- Die Aufgabe erscheint außerdem auf der Aufgabenseite im Dashboard – für den Rest des Teams.
Drei Ansichten auf die Arbeit eines Teams
Eine Liste zum Durchsuchen, ein Board, um den Fortschritt zu verfolgen, und ein Kalender für die kommenden Tage – alles mit denselben Aufgaben.
Ein Board mit drei Spalten
Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt. Ziehen Sie eine Aufgabe in die nächste Spalte, sobald die Arbeit vorankommt.
Bis zu 100 Aufgaben pro Spalte; Erledigt zeigt die letzten 14 Tage
Ein Monatskalender
Jede Aufgabe steht an ihrem Fälligkeitsdatum – so sehen Sie volle Tage, bevor sie kommen.
Klicken Sie auf einen Tag, um eine an diesem Tag fällige Aufgabe hinzuzufügen
Vier Prioritäten
Legen Sie fest, was zuerst kommt, und filtern Sie nach Priorität, wenn die Liste voll wird.
Niedrig · Normal · Hoch · Dringend
Verknüpft mit Kunde und Deal
Verknüpfen Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt, einem Deal oder beidem. Eine aus einer Nachricht erstellte Aufgabe behält die ursprüngliche Nachricht.
Erscheint im Kundenprofil und in der Detailansicht des Deals
Kommentare und Verlauf
Besprechen Sie die Aufgabe in den Kommentaren und sehen Sie im Verlauf, wer wann was geändert hat.
Kommentare und Ereignisverlauf bei jeder Aufgabe
Filter
- Meine Aufgaben
- Alle Aufgaben
- Von mir erstellt
- Überfällig
- Heute
- Bevorstehend
- Kein Fälligkeitsdatum
Das Badge „Aufgaben“ in der Seitenleiste zählt Ihre eigenen heute fälligen oder überfälligen Aufgaben – so wissen Sie, was ansteht, ohne die Seite zu öffnen.
Fälligkeit und Erinnerung
Die Erinnerung erreicht die Person, die die Aufgabe erledigt
Legen Sie das Fälligkeitsdatum mit einem Klick fest und wählen Sie, wann die Erinnerung kommt. Alle Zeiten gelten in der Zeitzone Ihres Workspace, damit das ganze Team dieselbe Uhrzeit sieht.
Schnellauswahl für die Fälligkeit
- In 1 Stunde
- Heute
- Morgen
- Nächsten Montag 9:00
Zeitpunkt der Erinnerung
- Zum Fälligkeitszeitpunkt
- 15 Minuten vorher
- 1 Stunde vorher
- 1 Tag vorher
- Eigene Zeit…
Eine Erinnerung ist eine Push-Benachrichtigung ausschließlich an die zuständige Person – in der LetsBot-App und am Desktop. Aufgaben senden dem Kunden nie eine WhatsApp-Nachricht, daher berechnet Meta dafür nichts. Eine Aufgabe ohne zuständige Person erhält keine Erinnerung.
Wiederkehrende Aufgaben
Wiederkehrende Aufgaben nur einmal anlegen
Für Arbeit, die täglich, wöchentlich oder monatlich wiederkommt. Wählen Sie das Intervall – die nächste Aufgabe wird erstellt, sobald die aktuelle erledigt ist.
Täglich
alle N Tage
Zum Beispiel jeden Morgen offene Bestellungen prüfen.
Wöchentlich
alle N Wochen
Zum Beispiel bei Kunden nachfassen, die nicht geantwortet haben.
Monatlich
alle N Monate
Zum Beispiel eine Verlängerungsprüfung oder eine Inventur.
Wiederholen bis
optionales Enddatum
Die Serie endet am festgelegten Datum – oder läuft weiter.
Die nächste Aufgabe entsteht erst, wenn Sie die aktuelle als erledigt markieren – nicht vorher. So stapeln sich keine unerledigten Kopien. Für eine wiederkehrende Aufgabe braucht die erste ein Fälligkeitsdatum.
Von der Kundenanfrage zur erledigten Aufgabe
-
Aufgaben öffnen
Fügen Sie eine Aufgabe in einer einzigen Zeile hinzu oder öffnen Sie „Neue Aufgabe“, um Fälligkeitsdatum, Priorität und zuständige Person festzulegen.
Dashboard → Aufgaben
-
Oder direkt aus der Nachricht erstellen
Wenn ein Kunde etwas anfragt, das eine Nachverfolgung braucht, erstellen Sie die Aufgabe aus dieser Nachricht – so bleibt sie mit ihm verknüpft.
Live-Chat → Nachrichtenmenü → Aufgabe erstellen
-
Fälligkeit und Erinnerung festlegen
Wählen Sie eine Schnellauswahl für die Fälligkeit, dann die Erinnerung, und weisen Sie die Aufgabe dem Agenten zu, der sie erledigt.
Aufgabe → Fällig → Erinnerung
-
Bis zur Erledigung verfolgen
Verschieben Sie sie im Board oder prüfen Sie sie im Kalender und markieren Sie sie dann im Board oder im Chat als erledigt.
Aufgaben → Board / Kalender
Aufgaben stehen jedem Agent im Workspace offen. Jeder Agent sieht seine eigenen unter „Meine Aufgaben“ und die des ganzen Teams unter „Alle Aufgaben“.
Wann ist welche Schnellauswahl fällig?
Alle Zeiten gelten in der Zeitzone Ihres Workspace, und Sie können jederzeit ein genaues Datum mit Uhrzeit wählen.
| Schnellauswahl | Gesetztes Fälligkeitsdatum |
|---|---|
| In 1 Stunde | In einer Stunde |
| Heute | Ende des aktuellen Tages |
| Morgen | Der nächste Tag |
| Nächsten Montag 9:00 | Beginn der nächsten Woche |
Sie verfolgen auch Verkaufschancen? Verknüpfen Sie die Aufgabe mit einem Deal, dann erscheint sie im Deal-Fenster auf dem Deals-Board. Deals & Pipeline
MCP
Lassen Sie Claude oder ChatGPT Ihre Aufgaben ordnen
Der LetsBot MCP-Server enthält 4 Aufgaben-Tools: Ihr Assistent liest die Aufgaben Ihres Teams und erstellt und aktualisiert sie in Ihrem Konto.
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LetsBot-Business-Tools
Tools, die rund um jede Unterhaltung zusammenarbeiten
Jedes Tool erscheint im Kundenprofil im Live-Chat – so sieht ein Agent Deal, Aufgabe, Ticket und Termin, ohne die Unterhaltung zu verlassen.
CRMEin Kundendatensatz, Angebote, Automatisierung und Berichte
Deals & PipelineEin Kanban-Board mit Beträgen und Prognose
Aufgaben & ErinnerungenEine Aufgabe aus jeder Nachricht, mit Erinnerung
Tickets & SLANummern, Prioritäten und Antwortziele
KundenzufriedenheitCSAT-, NPS- und CES-Umfragen
TerminbuchungServices, Mitarbeitende und Zeitfenster direkt aus dem Chat
Abteilungen & RoutingÖffnungszeiten, Schichten und Routing-Regeln
Häufig gestellte Fragen
Sind Aufgaben jetzt in meinem Konto verfügbar?
Ja. „Aufgaben“ erscheint in der Dashboard-Seitenleiste jedes Workspace, und jeder Agent kann sie öffnen. Das Badge zeigt, wie viele Ihrer eigenen Aufgaben heute fällig oder überfällig sind.
Wie erstelle ich eine Aufgabe aus der Nachricht eines Kunden?
Öffnen Sie im Live-Chat das Nachrichtenmenü und wählen Sie „Aufgabe erstellen“. Die Aufgabe ist mit dem Kontakt und dieser Nachricht verknüpft und erscheint in der Seitenleiste des Kunden und auf der Seite Aufgaben.
Wer erhält die Erinnerung?
Nur die zuständige Person, als Push-Benachrichtigung in der LetsBot-App und auf dem Desktop: zum Fälligkeitszeitpunkt, 15 Minuten, 1 Stunde oder 1 Tag vorher oder zu einem selbst gewählten Zeitpunkt. Eine nicht zugewiesene Aufgabe erhält keine Erinnerung.
Bekommt der Kunde jemals eine Erinnerung?
Nein. Aufgaben sind ein internes Tool für Ihr Team. Sie senden dem Kunden nie eine WhatsApp-Nachricht, E-Mail oder SMS und verursachen daher keine Meta-Nachrichtenkosten.
Wie funktionieren wiederkehrende Aufgaben?
Stellen Sie die Aufgabe auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Wiederholung – alle so und so viele Tage, Wochen oder Monate, optional mit Enddatum. Sobald Sie sie als erledigt markieren, wird die nächste angelegt. Eine wiederkehrende Aufgabe braucht ein Fälligkeitsdatum für die erste Instanz.
In welcher Zeitzone gelten die Fälligkeitsdaten?
In der Zeitzone Ihres Workspace – so sieht jeder Agent dieselbe Fälligkeit, egal wo er ist. Die Schnellauswahlen sind: In 1 Stunde, Heute, Morgen und Nächsten Montag 9:00.
Kann eine Aufgabe mit einem Deal verknüpft werden?
Ja. Verknüpfen Sie eine Aufgabe mit einem Kunden, einem Deal oder beidem – sie erscheint dann in der Chat-Seitenleiste des Kunden und in der Detailansicht des Deals im Deals-Board.
Kann ich Aufgaben über Claude oder ChatGPT verwalten?
Ja. Der LetsBot MCP-Server enthält 4 Aufgaben-Tools: Aufgaben auflisten, eine Aufgabe anlegen, sie aktualisieren und als erledigt markieren.
Keine Kundenanfrage mehr ohne Nachverfolgung
Starten Sie Ihre kostenlose Testphase, verbinden Sie eine WhatsApp-Nummer und erstellen Sie Ihre erste Aufgabe aus der ersten Nachricht, die Nachverfolgung braucht.