Respeta tu límite de API
LetsBot lee el uso diario de API de tu organización y hace una pausa al 80% de tu propio límite, para que tus otras herramientas sigan funcionando.
Funciona con Salesforce
Salesforce y WhatsApp, sincronizados en ambos sentidos
Contactos, cuentas, oportunidades y tareas se mantienen iguales en Salesforce y en el CRM de LetsBot, y los leads y las notas llegan a la ficha del cliente junto al chat.
Requiere tu propia suscripción activa a Salesforce. La integración en sí es gratuita.
- 2Sentidos
- 6Objetos de Salesforce
- 80%Tope del límite de API
Sentido
Salesforce y WhatsApp, sincronizados en ambos sentidos
Estos son los valores predeterminados. Desactiva cualquier objeto o déjalo en un solo sentido.
| Salesforce | CRM de LetsBot | Sentido |
|---|---|---|
Contacts |
Clientes | En ambos sentidos |
Leads |
Clientes marcados como «Lead» | Hacia LetsBot |
Accounts |
Empresas | En ambos sentidos |
Opportunities |
Negocios (nombres de etapa emparejados) | En ambos sentidos |
Tasks |
Tareas | En ambos sentidos |
Notes |
Notas en la línea de tiempo | Hacia LetsBot |
Salesforce
Pensado para los límites de Salesforce
Números nuevos de WhatsApp como leads (opcional)
Desactivado por defecto. Actívalo y cada número nuevo se convierte en un lead, con Company «[not provided]» hasta que lo completes.
Una sola conexión
Si ya conectaste Salesforce para la búsqueda en el panel del chat, la sincronización en ambos sentidos usa esa misma conexión.
Revisión periódica de cambios
LetsBot revisa Salesforce de forma periódica en busca de fichas modificadas, sin necesidad de complementos de streaming.
Cómo funciona
Pon Salesforce junto a cada conversación de WhatsApp
-
Conecta Salesforce
Inicia sesión en Salesforce y autoriza a LetsBot desde el host de inicio de sesión de tu organización.
-
Elige objetos
Contactos, leads, cuentas, oportunidades, tareas y notas: cada uno en ambos sentidos, hacia LetsBot o desactivado.
-
Empareja etapas y campos
Cada etapa de oportunidad va a una etapa de LetsBot; el mapeo de campos viene completado.
-
Revisa y empieza
Comprueba las primeras fichas y pulsa «Iniciar sincronización». No se escribe nada antes.
Requiere tu propia suscripción activa a Salesforce. La integración en sí es gratuita.
Salesforce
Conviene saber
Tu edición de Salesforce debe incluir acceso a la API.
Las fichas se emparejan por teléfono (formato internacional), luego por correo y luego por el ID de Salesforce.
Un lead convertido en Salesforce no se sigue hasta su nuevo contacto; el contacto se sincroniza por sí mismo.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿La integración con Salesforce es gratuita?
Sí. La integración no cuesta nada. Necesitas tu propia suscripción a Salesforce con acceso a la API.
¿Consume llamadas de API de Salesforce?
Sí, como cualquier integración. LetsBot hace una pausa al 80% del límite diario de tu organización o en cuanto Salesforce indica que se alcanzó el límite.
¿Se envían a Salesforce los contactos nuevos de WhatsApp?
No por defecto. Puedes activar «Crear un lead» para números nuevos en la página de configuración.
¿Qué pasa si desconecto?
La sincronización se detiene y no se borra nada en ningún lado.
Pon Salesforce junto a cada conversación de WhatsApp
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