Vista de lista
Cada tarea en una tabla con su fecha de vencimiento, prioridad, persona asignada y a qué está vinculada, con búsqueda por título o detalles.
Hasta 300 tareas en la lista
Herramientas de negocio · Tareas
Una tarea desde cualquier mensaje, con un recordatorio para quien se encarga de ella
Convierte la solicitud de un cliente en el chat en una tarea con fecha de vencimiento, responsable y recordatorio, y dale seguimiento con tu equipo en una lista, un tablero y un calendario mensual.
Ya disponible en tu cuentaEn todos los espacios de trabajo, desde la barra lateral → Tareas.
Dentro del chat en vivo
La tarea nace del mensaje del cliente
Los agentes no tienen que recordar la solicitud de memoria ni anotarla aparte. Crean la tarea desde el propio mensaje, y queda vinculada al cliente hasta que se complete.
- “Crear tarea” está en el menú de cada mensaje, y la tarea conserva el mensaje original.
- La sección Tareas en la barra lateral del cliente muestra sus tareas abiertas y vencidas.
- Cambia el estado de una tarea o márcala como hecha sin salir de la conversación.
- La tarea también aparece en la página Tareas del panel para el resto del equipo.
Tres vistas del trabajo de un mismo equipo
Una lista para buscar, un tablero para seguir el avance y un calendario para ver los próximos días, todo sobre las mismas tareas.
Un tablero de tres columnas
Por hacer, En curso y Hecho. Arrastra una tarea de una columna a la siguiente a medida que avanza el trabajo.
Hasta 100 tareas por columna; Hecho muestra los últimos 14 días
Un calendario mensual
Cada tarea aparece en su fecha de vencimiento, para que veas los días cargados antes de que lleguen.
Haz clic en un día para agregar una tarea que venza ese día
Cuatro prioridades
Decide qué va primero y filtra por prioridad cuando la lista se llene.
Baja · Normal · Alta · Urgente
Vinculada al cliente y al negocio
Vincula una tarea a un contacto, a un negocio o a ambos. Una tarea creada a partir de un mensaje conserva el mensaje original.
Aparece en el perfil del cliente y en el panel del negocio
Comentarios e historial
Comenta la tarea en sus comentarios y revisa su historial para ver quién cambió qué y cuándo.
Comentarios y un historial de eventos en cada tarea
Filtros
- Mis tareas
- Todas las tareas
- Creadas por mí
- Vencidas
- Hoy
- Próximas
- Sin fecha de vencimiento
La insignia “Tareas” de la barra lateral cuenta tus propias tareas que vencen hoy o ya vencieron, para que sepas qué te espera sin abrir la página.
Fecha límite y recordatorio
El recordatorio le llega a quien hace la tarea
Fija la fecha límite con un solo atajo y elige cuándo llega el recordatorio. Las horas usan la zona horaria de tu espacio de trabajo, así todo el equipo ve la misma hora.
Atajos de fecha límite
- En 1 hora
- Hoy
- Mañana
- Próximo lunes 9:00
Hora del recordatorio
- A la hora de vencimiento
- 15 minutos antes
- 1 hora antes
- 1 día antes
- Hora personalizada…
Un recordatorio es una notificación push solo para el responsable de la tarea, en la app de LetsBot y en el escritorio. Las tareas nunca le envían un mensaje de WhatsApp al cliente, así que Meta no cobra nada por ellas. Una tarea sin responsable no recibe recordatorio.
Tareas recurrentes
Escribe una vez las tareas de rutina
Para el trabajo que se repite cada día, semana o mes. Elige el intervalo, y la siguiente tarea se crea cuando terminas la actual.
Diaria
cada N días
Por ejemplo, revisar los pedidos pendientes cada mañana.
Semanal
cada N semanas
Por ejemplo, dar seguimiento a los clientes que no han respondido.
Mensual
cada N meses
Por ejemplo, una revisión de renovaciones o un conteo de inventario.
Repetir hasta
fecha de fin opcional
La serie se detiene en la fecha que definas, o continúa.
La siguiente tarea se crea cuando marcas la actual como hecha, no antes, así nunca se acumulan copias pendientes. Una tarea recurrente necesita una fecha límite para la primera.
De la solicitud de un cliente a una tarea terminada
-
Abre Tareas
Agrega una tarea en una sola línea, o abre “Nueva tarea” para definir su fecha de vencimiento, prioridad y persona asignada.
Panel → Tareas
-
O créala desde el mensaje
Cuando un cliente pide algo que requiere seguimiento, crea la tarea desde ese mensaje para que quede vinculada a él.
Chat en vivo → menú del mensaje → Crear tarea
-
Define el vencimiento y el recordatorio
Elige un atajo de vencimiento, luego el recordatorio, y asígnala al agente que la hará.
Tarea → Vencimiento → Recordatorio
-
Síguela hasta terminarla
Muévela en el tablero o revísala en el calendario, y luego márcala como hecha desde el tablero o desde el chat.
Tareas → Tablero / Calendario
Las tareas están disponibles para todos los agentes del espacio de trabajo. Cada agente ve las suyas en “Mis tareas” y las de todo el equipo en “Todas las tareas”.
¿Cuándo vence cada atajo?
Todas las horas están en la zona horaria de tu espacio de trabajo, y siempre puedes elegir una fecha y hora exactas.
| Atajo | Fecha límite que asigna |
|---|---|
| En 1 hora | Dentro de una hora |
| Hoy | Al final del día de hoy |
| Mañana | El día siguiente |
| Próximo lunes 9:00 | El inicio de la próxima semana |
¿También das seguimiento a oportunidades de venta? Vincula la tarea a una oportunidad y aparecerá en su panel lateral dentro del tablero de Oportunidades. Oportunidades y embudo de ventas
MCP
Pídele a Claude o ChatGPT que organice tus tareas
El servidor MCP de LetsBot incluye 4 herramientas de tareas, así tu asistente lee las tareas de tu equipo y las crea y actualiza en tu cuenta.
list_taskscreate_taskupdate_taskcomplete_task
Herramientas de negocio de LetsBot
Herramientas que trabajan juntas en torno a cada conversación
Cada herramienta aparece en el perfil del cliente dentro del chat en vivo, así el agente ve el negocio, la tarea, el ticket y la cita sin salir de la conversación.
CRMUna sola ficha de cliente, cotizaciones, automatización e informes
Oportunidades y embudo de ventasUn tablero Kanban con montos y pronóstico
Tareas y recordatoriosUna tarea desde cualquier mensaje, con recordatorio
Tickets y SLANúmeros, prioridades y objetivos de respuesta
Satisfacción del clienteEncuestas CSAT, NPS y CES
Reserva de citasServicios, personal y horarios desde el chat
Departamentos y enrutamientoHorarios, turnos y reglas de asignación
Preguntas frecuentes
¿Las tareas ya están disponibles en mi cuenta?
Sí. “Tareas” aparece en la barra lateral del panel de todos los espacios de trabajo, y cualquier agente puede abrirla. Su indicador muestra cuántas de tus propias tareas vencen hoy o están atrasadas.
¿Cómo creo una tarea a partir del mensaje de un cliente?
Abre el menú del mensaje en el chat en vivo y elige “Crear tarea”. La tarea queda vinculada al contacto y a ese mensaje, y aparece en la barra lateral del cliente y en la página de Tareas.
¿Quién recibe el recordatorio?
Solo la persona asignada a la tarea, como notificación push en la app de LetsBot y en el escritorio: a la hora de vencimiento, 15 minutos, 1 hora o 1 día antes, o a la hora que elijas. Una tarea sin asignar no recibe recordatorio.
¿El cliente recibe algún recordatorio?
No. Las tareas son una herramienta interna para tu equipo. Nunca le envían al cliente un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico ni un SMS, así que no suman cargos de mensajes de Meta.
¿Cómo funcionan las tareas recurrentes?
Configura la tarea para que se repita a diario, cada semana o cada mes, cada cierto número de días, semanas o meses, con una fecha de fin opcional. Cuando la marcas como hecha, se crea la siguiente. Una tarea recurrente necesita una fecha de vencimiento para la primera.
¿En qué zona horaria están las fechas de vencimiento?
En la zona horaria de tu espacio de trabajo, para que todos los agentes vean la misma hora de vencimiento estén donde estén. Los atajos son: En 1 hora, Hoy, Mañana y Próximo lunes 9:00.
¿Una tarea puede vincularse a un negocio?
Sí. Vincula una tarea a un cliente, a un negocio o a ambos, y aparecerá en la barra lateral del chat del cliente y en el panel del negocio dentro del tablero de Negocios.
¿Puedo gestionar tareas desde Claude o ChatGPT?
Sí. El servidor MCP de LetsBot incluye 4 herramientas de tareas: listar tareas, crear una tarea, actualizarla y marcarla como hecha.
Que ninguna solicitud de un cliente se quede sin seguimiento
Empieza tu prueba gratuita, conecta un número de WhatsApp y crea tu primera tarea desde el primer mensaje que necesite seguimiento.