Tablero Kanban de arrastrar y soltar
Arrastra un negocio de una etapa a la siguiente, o cambia a la vista de lista para buscar y filtrar.
Hasta 100 negocios por columna, 500 en la lista
Herramientas de negocio · Negocios
Un pipeline de ventas con montos, junto a tus chats de WhatsApp
Convierte una solicitud de cotización en el chat en un negocio con su monto y síguelo en un tablero Kanban con un total por etapa y un pronóstico de ventas ponderado.
Ya disponible en tu cuentaEn todos los espacios de trabajo, desde la barra lateral → Negocios.
Dentro del chat en vivo
El negocio está en el perfil del cliente, junto a los mensajes
Los agentes no abren otro sistema para ver en qué punto está un negocio. Lo ven en el perfil del cliente mientras responden.
- Ve todos los negocios del cliente, sus etapas y montos.
- Crea un negocio nuevo en segundos; los campos obligatorios nunca bloquean una creación rápida desde el chat.
- Cambia el monto o la etapa, o marca el negocio como ganado, o como perdido con un motivo.
- Funciona en todos los canales: WhatsApp, Messenger, Instagram, correo electrónico y chat del sitio web.
Todo lo que necesitas para llevar un negocio hasta el cierre
Un solo tablero para tu equipo de ventas y tu equipo de soporte juntos.
Un total para cada etapa
El encabezado de cada columna muestra cuántos negocios contiene y cuánto suman, para que veas dónde está el dinero.
Totales separados por moneda
Varios pipelines
Un pipeline para ventas B2B, otro para renovaciones o sucursales, cada uno con sus propias etapas, colores y probabilidades de cierre.
Hasta 20 embudos, con 30 etapas cada uno
Un motivo para cada negocio perdido
Un negocio no puede cerrarse como perdido sin un motivo: precio, un competidor, dejó de responder, sin presupuesto u otro con una nota.
Los negocios pueden reabrirse más adelante
Un historial de actividad completo
Cada cambio queda registrado: movimientos de etapa, cambios de monto, cambios de responsable, ganados, perdidos y notas.
Con la hora y el nombre del agente
Responsable y fecha de cierre
Cada negocio tiene un responsable y una fecha de cierre prevista, y su tarjeta se pone en rojo cuando esa fecha pasa.
Filtros: mis negocios, sin asignar, por agente
En la parte superior del tablero
Cuatro cifras para leer tu pipeline
Calculadas a partir de tus propios negocios, y el tablero muestra cómo se obtiene cada una.
Valor del embudo abierto
suma(monto) de los negocios abiertos
Cuántas oportunidades está trabajando tu equipo en este momento.
Pronóstico ponderado
monto × probabilidad de cierre de la etapa
Una estimación realista de lo que debería cerrarse, no solo una suma de montos.
Ganados este mes
negocios ganados desde el día 1
Lo que realmente se cerró en el mes en curso.
Tasa de cierre
ganados ÷ cerrados, últimos 90 días
De todos los negocios cerrados, cuántos ganaste.
Cada negocio conserva su propia moneda. El pipeline suma los negocios en la moneda predeterminada del espacio de trabajo (sugerida a partir de tu tienda conectada, o USD) y señala los negocios en otras monedas en lugar de mezclarlos en el total.
Campos personalizados
Agrega a cada negocio lo que importa para tu empresa
Hasta 50 campos de 13 tipos. Haz que un campo sea obligatorio, úsalo como filtro o muéstralo en el perfil del cliente dentro del chat.
- Texto corto
- Texto largo
- Número
- Importe
- Fecha
- Fecha y hora
- Desplegable (una opción)
- Opción múltiple
- Sí / No
- Enlace
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Miembro del equipo
Del primer mensaje a un negocio ganado
-
Configura tu pipeline
Edita las seis etapas predeterminadas o agrega un pipeline, y define la probabilidad de cierre de cada etapa y la moneda predeterminada.
Negocios → Configuración de pipelines
-
Crea el negocio desde el chat
Cuando un cliente pide una cotización, crea el negocio desde su perfil en el chat en vivo, con su monto y su responsable.
Chat en vivo → perfil del cliente → Negocios
-
Muévelo en el tablero
Arrastra el negocio a medida que avanza y sigue los totales y el pronóstico ponderado en la parte superior del tablero.
Panel → Negocios
-
Ciérralo con un resultado claro
Márcalo como ganado, o como perdido con un motivo, para entender por qué se escapan los negocios y dónde puedes mejorar tu tasa de cierre.
Desde el tablero o el chat
Tu equipo crea los negocios; ninguno se crea automáticamente a partir de los mensajes. El propietario del espacio de trabajo gestiona los pipelines, las etapas y los motivos de pérdida.
¿Negocios integrados, o HubSpot y Pipedrive?
LetsBot tiene ambos. Elige según cómo trabaja tu equipo.
| Tu situación | Negocios integrados | Integración con HubSpot / Pipedrive |
|---|---|---|
| No usas un CRM y quieres seguir las oportunidades junto a tus chats | Los negocios integrados son suficientes | No es necesario |
| Tu equipo trabaja en HubSpot o Pipedrive | Opcional para el equipo que atiende a los clientes | Consérvalo y sincroniza los negocios en ambos sentidos |
| Ver el negocio dentro de la conversación de WhatsApp | Directamente en el perfil del cliente | Depende de la integración |
| Campos personalizados en un negocio | 13 tipos, hasta 50 campos | En la configuración de tu CRM |
Los negocios integrados pueden sincronizarse en ambos sentidos con HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin y Salesforce. HubSpot · Pipedrive
MCP
Pregúntale a Claude o ChatGPT por tu pipeline
El servidor MCP de LetsBot incluye 7 herramientas de negocios, para que tu asistente lea tu pipeline y actúe en tu cuenta.
list_dealsget_dealcreate_dealupdate_dealwin_deallose_dealget_pipeline_summary
Herramientas de negocio de LetsBot
Herramientas que trabajan juntas en torno a cada conversación
Cada herramienta aparece en el perfil del cliente dentro del chat en vivo, así el agente ve el negocio, la tarea, el ticket y la cita sin salir de la conversación.
CRMUna sola ficha de cliente, cotizaciones, automatización e informes
Oportunidades y embudo de ventasUn tablero Kanban con montos y pronóstico
Tareas y recordatoriosUna tarea desde cualquier mensaje, con recordatorio
Tickets y SLANúmeros, prioridades y objetivos de respuesta
Satisfacción del clienteEncuestas CSAT, NPS y CES
Reserva de citasServicios, personal y horarios desde el chat
Departamentos y enrutamientoHorarios, turnos y reglas de asignación
Preguntas frecuentes
¿Los negocios ya están disponibles en mi cuenta?
Sí. “Negocios” aparece en la barra lateral del panel de todos los espacios de trabajo, y LetsBot configura un pipeline de ventas predeterminado con seis etapas que puedes editar.
¿Puedo tener más de un pipeline?
Sí. El propietario del espacio de trabajo puede crear hasta 20 pipelines, cada uno con hasta 30 etapas, con sus propios nombres, colores y probabilidad de cierre, en “Configuración de pipelines”.
¿Cómo se calcula el pronóstico ponderado?
El monto de cada negocio abierto se multiplica por la probabilidad de cierre de la etapa en la que está, y se suman los resultados. Un negocio de 10.000 en una etapa al 40% suma 4.000 al pronóstico.
¿Y si mis negocios están en monedas distintas?
Cada negocio tiene su propia moneda, y el espacio de trabajo tiene una moneda predeterminada sugerida a partir de tu tienda conectada. El tablero suma los negocios en la moneda predeterminada y te indica qué negocios en otras monedas quedan fuera, en lugar de mezclarlos.
¿Un agente puede crear un negocio desde el chat?
Sí. El perfil del cliente en el chat en vivo tiene una sección Negocios: lista los negocios del cliente, crea uno nuevo, lo edita y lo marca como ganado o perdido sin salir de la conversación.
¿Los negocios se crean automáticamente a partir de los mensajes?
No. Tu equipo crea cada negocio desde el tablero o desde la conversación, así el pipeline se mantiene limpio y refleja oportunidades reales.
¿Los negocios sustituyen a HubSpot o Pipedrive?
Si no tienes CRM, el embudo integrado es suficiente. Si usas HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin o Salesforce, consérvalo: los negocios pueden sincronizarse con él en ambos sentidos. La integración es gratuita con tu propia suscripción a ese CRM.
¿Puedo gestionar negocios desde Claude o ChatGPT?
Sí. El servidor MCP de LetsBot incluye 7 herramientas de negocios: listar negocios, abrir uno, crear, actualizar, marcar como ganado o perdido, y un resumen del pipeline con sus totales.
Sabe en qué punto está cada negocio, desde la propia conversación
Empieza tu prueba gratuita, conecta un número de WhatsApp y crea tu primer negocio a partir de la primera solicitud de cotización.