Respektiert Ihr API-Limit
LetsBot liest die tägliche API-Nutzung Ihrer Org aus und pausiert bei 80 % Ihres eigenen Limits, damit Ihre anderen Tools weiter funktionieren.
Funktioniert mit Salesforce
Salesforce und WhatsApp, in beide Richtungen synchron
Kontakte, Accounts, Opportunities und Aufgaben bleiben in Salesforce und im LetsBot CRM identisch, und Leads und Notizen landen im Kundendatensatz neben dem Chat.
Erfordert ein eigenes aktives Abonnement bei Salesforce. Die Integration selbst ist kostenlos.
- 2Richtungen
- 6Salesforce-Objekte
- 80%Obergrenze des API-Limits
Richtung
Salesforce und WhatsApp, in beide Richtungen synchron
Dies sind die Standardeinstellungen. Schalten Sie jedes Objekt aus oder belassen Sie es in einer Richtung.
| Salesforce | LetsBot CRM | Richtung |
|---|---|---|
Kontakte |
Kunden | Aus |
Leads |
Als „Lead“ markierte Kunden | Aus |
Accounts |
Unternehmen | Aus |
Opportunities |
Deals (Phasennamen zugeordnet) | Aus |
Aufgaben |
Aufgaben | Aus |
Notizen |
Notizen der Zeitleiste | Aus |
Salesforce
Auf die Salesforce-Limits ausgelegt
Neue WhatsApp-Nummern als Leads (optional)
Standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie es einschalten, wird eine neue Nummer zu einem Lead, wobei „Company“ auf „[not provided]“ gesetzt ist, bis Sie es ausfüllen.
Eine Verbindung
Wenn Sie Salesforce bereits für die Abfrage in der Chat-Seitenleiste verbunden haben, nutzt der Zwei-Wege-Sync dieselbe Verbindung.
Regelmäßige Prüfung auf Änderungen
LetsBot prüft Salesforce nach Zeitplan auf geänderte Datensätze, sodass kein zusätzliches Streaming-Add-on von Salesforce nötig ist.
So funktioniert es
Salesforce neben jeder WhatsApp-Unterhaltung
-
Salesforce verbinden
Melden Sie sich bei Salesforce an und genehmigen Sie LetsBot. Verwenden Sie denselben Login-Host wie Ihre Org.
-
Objekte wählen
Kontakte, Leads, Accounts, Opportunities, Aufgaben und Notizen — jeweils in beide Richtungen, nur zu LetsBot oder aus.
-
Phasen und Felder zuordnen
Jede Opportunity-Phase wird einer LetsBot-Phase zugeordnet; die Feldzuordnung ist bereits ausgefüllt.
-
Vorschau, dann starten
Prüfen Sie die ersten Datensätze und klicken Sie dann auf „Sync starten“. Vorher wird nichts geschrieben.
Erfordert ein eigenes aktives Abonnement bei Salesforce. Die Integration selbst ist kostenlos.
Salesforce
Gut zu wissen
Ihre Salesforce-Edition muss API-Zugriff enthalten.
Datensätze werden über die Telefonnummer (internationales Format), dann die E-Mail und dann die Salesforce-ID abgeglichen.
Ein in Salesforce konvertierter Lead wird nicht zu seinem neuen Kontakt weiterverfolgt; der Kontakt wird eigenständig synchronisiert.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Ist die Salesforce-Integration kostenlos?
Ja. Die Integration kostet nichts. Sie benötigen ein eigenes Salesforce-Abonnement mit API-Zugriff.
Verbraucht sie meine Salesforce-API-Aufrufe?
Ja, wie jede Integration. LetsBot pausiert bei 80 % des Tageslimits Ihrer Org oder sobald Salesforce meldet, dass das Limit erreicht ist.
Werden neue WhatsApp-Kontakte an Salesforce übertragen?
Standardmäßig nicht. Sie können „Lead erstellen“ für neue Nummern auf der Einrichtungsseite einschalten.
Was passiert, wenn ich die Verbindung trenne?
Die Synchronisierung stoppt, und auf keiner Seite wird etwas gelöscht.
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