Húzással kezelhető Kanban-tábla
Húzza át a lehetőséget egyik szakaszból a következőbe, vagy váltson listanézetre a kereséshez és szűréshez.
Oszloponként legfeljebb 100 lehetőség, a listában 500
Üzleti eszközök · Értékesítési lehetőségek
Értékesítési tölcsér összegekkel, a WhatsApp-chatjei mellett
Alakítsa a chatben érkező árajánlatkérést összeggel ellátott értékesítési lehetőséggé, és kövesse egy Kanban-táblán szakaszonkénti végösszeggel és súlyozott értékesítési előrejelzéssel.
Már elérhető a fiókjábanMinden munkaterületen, az oldalsávban → Értékesítési lehetőségek.
Az élő chatben
A lehetőség az ügyfélprofilban van, az üzenetek mellett
Az ügyintézőknek nem kell másik rendszert megnyitniuk, hogy lássák, hol tart egy lehetőség. Válaszolás közben látják az ügyfélprofilban.
- Az ügyfél összes lehetősége, szakasza és összege egy helyen.
- Új lehetőség létrehozása másodpercek alatt; a kötelező mezők sosem akadályozzák a chatből történő gyors létrehozást.
- Módosítsa az összeget vagy a szakaszt, vagy jelölje a lehetőséget megnyertnek, illetve az okkal együtt elvesztettnek.
- Minden csatornán működik: WhatsApp, Messenger, Instagram, e-mail és weboldalas chat.
Minden, ami ahhoz kell, hogy egy lehetőséget a lezárásig kövessen
Egy tábla az értékesítési és az ügyfélszolgálati csapatnak együtt.
Végösszeg minden szakaszhoz
Minden oszlop fejléce mutatja, hány lehetőség van benne és mennyi az összértékük, így látja, hol van a pénz.
Pénznemenként vezetett végösszegek
Több értékesítési tölcsér
Egy tölcsér a B2B-értékesítésnek, egy másik a megújításoknak vagy a telephelyeknek – mindegyik saját szakaszokkal, színekkel és nyerési valószínűségekkel.
Akár 20 értékesítési tölcsér, egyenként 30 szakasszal
Ok minden elvesztett lehetőséghez
Egy lehetőséget nem lehet ok nélkül elvesztettként lezárni: ár, versenytárs, nem válaszol többé, nincs rá keret, vagy egyéb, megjegyzéssel.
A lehetőségek később újranyithatók
Teljes tevékenységnapló
Minden változás rögzítésre kerül: szakaszváltások, összegmódosítások, felelősváltások, nyerések, vesztések és megjegyzések.
Időponttal és az ügyintéző nevével
Felelős és várható zárás
Minden lehetőségnek van felelőse és várható zárási dátuma, a kártyája pedig pirosra vált, ha ez a dátum elmúlik.
Szűrők: saját lehetőségeim, hozzárendelés nélküliek, ügyintéző szerint
A tábla tetején
Négy szám, amelyből kiolvashatja a tölcsér állapotát
A saját lehetőségeiből számolva – a tábla azt is megmutatja, hogyan jön ki mindegyik.
Nyitott tölcsér értéke
sum(összeg) a nyitott lehetőségekre
Mekkora értékű lehetőségen dolgozik most a csapata.
Súlyozott előrejelzés
összeg × a szakasz nyerési valószínűsége
Reális becslés arról, mi fog lezárulni, nem csak az összegek összeadása.
Megnyerve ebben a hónapban
a hónap 1. napja óta megnyert lehetőségek
Ami ténylegesen lezárult az aktuális hónapban.
Nyerési arány
megnyert ÷ lezárt, utolsó 90 nap
Az összes lezárt lehetőségből hányat nyert meg.
Minden lehetőség megtartja a saját pénznemét. A tölcsér a munkaterület alapértelmezett pénznemében összesíti a lehetőségeket (ezt a csatlakoztatott webáruháza alapján javasoljuk, egyébként USD), a más pénznemű lehetőségeket pedig megjelöli ahelyett, hogy beleszámolná őket a végösszegbe.
Egyéni mezők
Adja hozzá minden lehetőséghez azt, ami a vállalkozásának fontos
Legfeljebb 50 mező, 13 típusban. Tegyen egy mezőt kötelezővé, használja szűrőként, vagy jelenítse meg a chatben az ügyfélprofilban.
- Rövid szöveg
- Hosszú szöveg
- Szám
- Pénzösszeg
- Dátum
- Dátum és idő
- Legördülő lista (egy választás)
- Feleletválasztós (több választás)
- Igen / Nem
- Link
- Telefonszám
- Csapattag
Az első üzenettől a megnyert üzletig
-
Állítsa be az értékesítési tölcsért
Szerkessze a hat alapértelmezett szakaszt, vagy adjon hozzá új tölcsért, és állítsa be minden szakasz nyerési valószínűségét, valamint az alapértelmezett pénznemet.
Értékesítési lehetőségek → Tölcsérbeállítások
-
Hozza létre a lehetőséget a chatből
Amikor egy ügyfél árajánlatot kér, hozza létre a lehetőséget az élő chatben az ügyfélprofiljából, az összeggel és a felelőssel.
Élő chat → ügyfélprofil → Értékesítési lehetőségek
-
Mozgassa a táblán
Húzza tovább a lehetőséget, ahogy halad, és kövesse a végösszegeket és a súlyozott előrejelzést a tábla tetején.
Irányítópult → Értékesítési lehetőségek
-
Zárja le egyértelmű eredménnyel
Jelölje megnyertnek, vagy elvesztettnek az okkal együtt, így megtudja, miért csúsznak el a lehetőségek, és hol javíthat a nyerési arányán.
A tábláról vagy a chatből
A lehetőségeket a csapata maga hozza létre; az üzenetekből egy sem jön létre automatikusan. A tölcséreket, a szakaszokat és a vesztési okokat a munkaterület tulajdonosa kezeli.
Beépített lehetőségkezelés, vagy HubSpot és Pipedrive?
A LetsBotban mindkettő megvan. Válasszon a csapata munkamódja szerint.
| Az Ön helyzete | Beépített lehetőségkezelés | HubSpot / Pipedrive integráció |
|---|---|---|
| Nem használ CRM-et, és a chatjei mellett szeretné követni a lehetőségeket | A beépített lehetőségkezelés elegendő | Nincs rá szükség |
| A csapata HubSpotban vagy Pipedrive-ban dolgozik | Opcionális az ügyfelekkel kommunikáló csapatnak | Keep it, and sync deals both ways |
| A lehetőség megtekintése a WhatsApp-beszélgetésen belül | Közvetlenül az ügyfélprofilban | Az integrációtól függ |
| Egyéni mezők a lehetőségeken | 13 típus, legfeljebb 50 mező | A CRM-je beállításaiban |
Built-in deals can sync both ways with HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin and Salesforce. HubSpot · Pipedrive
MCP
Kérdezze Claude-ot vagy a ChatGPT-t az értékesítési tölcséréről
A LetsBot MCP-szerver 7 eszközt tartalmaz az értékesítési lehetőségekhez, így az asszisztense beolvassa a tölcsérét, és műveleteket végez a fiókjában.
list_dealsget_dealcreate_dealupdate_dealwin_deallose_dealget_pipeline_summary
LetsBot üzleti eszközök
Eszközök, amelyek minden beszélgetés körül együttműködnek
Minden eszköz megjelenik az ügyfélprofilban az élő chaten belül, így az ügyintéző a beszélgetés elhagyása nélkül látja az értékesítési lehetőséget, a feladatot, a jegyet és az időpontot.
CRMEgységes ügyféladatlap, árajánlatok, automatizálás és jelentések
Értékesítési lehetőségek és tölcsérKanban-tábla összegekkel és előrejelzéssel
Feladatok és emlékeztetőkFeladat bármely üzenetből, emlékeztetővel
Jegyek és SLASorszámok, prioritások és válaszidő-célok
Ügyfél-elégedettségCSAT-, NPS- és CES-felmérések
IdőpontfoglalásSzolgáltatások, munkatársak és időpontok a chatből
Részlegek és irányításNyitvatartás, műszakok és elosztási szabályok
Gyakori kérdések
Már elérhetők az értékesítési lehetőségek a fiókomban?
Igen. Az „Értékesítési lehetőségek” minden munkaterület irányítópultjának oldalsávjában megjelenik, és a LetsBot létrehoz egy alapértelmezett, hat szakaszból álló értékesítési tölcsért, amelyet szerkeszthet.
Futtathatok több értékesítési tölcsért is?
Igen. A munkaterület tulajdonosa legfeljebb 20 tölcsért hozhat létre, mindegyikben legfeljebb 30 szakasszal, saját névvel, színnel és nyerési valószínűséggel, a „Tölcsérbeállítások” oldalon.
Hogyan számítjuk a súlyozott előrejelzést?
Minden nyitott lehetőség összegét megszorozzuk annak a szakasznak a nyerési valószínűségével, amelyben áll, majd az eredményeket összeadjuk. Egy 10 000 összegű lehetőség egy 40%-os szakaszban 4000-rel növeli az előrejelzést.
Mi van, ha a lehetőségeim különböző pénznemekben vannak?
Minden lehetőségnek saját pénzneme van, a munkaterületnek pedig van egy alapértelmezett pénzneme, amelyet a csatlakoztatott webáruháza alapján javaslunk. A tábla az alapértelmezett pénznemben összesíti a lehetőségeket, és jelzi, mely más pénznemű lehetőségek maradtak ki – ahelyett, hogy összekeverné őket.
Létrehozhat egy ügyintéző lehetőséget a chaten belül?
Igen. Az élő chat ügyfélprofiljában van egy Értékesítési lehetőségek szakasz: felsorolja az ügyfél lehetőségeit, újat hoz létre, szerkeszti, és megnyertnek vagy elvesztettnek jelöli – a beszélgetés elhagyása nélkül.
Automatikusan jönnek létre lehetőségek az üzenetekből?
Nem. Minden lehetőséget a csapata hoz létre a tábláról vagy a beszélgetésből, így a tölcsér rendezett marad, és valódi lehetőségeket tükröz.
Do deals replace HubSpot or Pipedrive?
If you have no CRM, the built-in pipeline is enough. If you use HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin or Salesforce, keep it: deals can sync with it in both directions. The integration is free with your own subscription to that CRM.
Kezelhetem a lehetőségeket Claude-ból vagy ChatGPT-ből?
Igen. A LetsBot MCP-szerver 7 eszközt tartalmaz az értékesítési lehetőségekhez: lehetőségek listázása, egy lehetőség megnyitása, létrehozás, frissítés, megnyertnek vagy elvesztettnek jelölés, valamint tölcsérösszesítő a végösszegekkel.
Tudja, hol tart minden lehetőség – magából a beszélgetésből
Indítsa el ingyenes próbaidőszakát, csatlakoztasson egy WhatsApp-számot, és hozza létre első lehetőségét az első árajánlatkérésből.