Kanban tabule s přetahováním
Přetáhněte příležitost z jedné fáze do další, nebo přepněte na seznam a vyhledávejte a filtrujte.
Až 100 příležitostí ve sloupci, 500 v seznamu
Obchodní nástroje · Obchodní příležitosti
Obchodní pipeline s částkami hned vedle vašich chatů na WhatsAppu
Proměňte žádost o cenovou nabídku v chatu v obchodní příležitost s částkou a sledujte ji na Kanban tabuli se součtem za každou fázi a váženou prognózou prodeje.
Ve vašem účtu už teďV každém pracovním prostoru, z bočního panelu → Obchodní příležitosti.
Přímo v live chatu
Příležitost je v profilu zákazníka, hned vedle zpráv
Operátoři nemusí otevírat další systém, aby zjistili, jak si příležitost stojí. Vidí ji v profilu zákazníka, zatímco odpovídají.
- Zobrazte všechny příležitosti zákazníka, jejich fáze a částky.
- Vytvořte novou příležitost během pár sekund; povinná pole nikdy nezablokují rychlé vytvoření z chatu.
- Změňte částku nebo fázi, případně označte příležitost jako vyhranou, nebo prohranou s uvedením důvodu.
- Funguje na všech kanálech: WhatsApp, Messenger, Instagram, e-mail i chat na webu.
Vše, co potřebujete, abyste dotáhli obchod do konce
Jedna tabule pro váš obchodní tým i tým podpory dohromady.
Součet za každou fázi
Záhlaví každého sloupce ukazuje, kolik příležitostí obsahuje a jaká je jejich celková hodnota – vidíte tak, kde leží peníze.
Součty zvlášť pro každou měnu
Více pipeline
Jedna pipeline pro B2B prodej, další pro obnovy předplatného nebo pobočky – každá s vlastními fázemi, barvami a pravděpodobnostmi výhry.
Až 20 pipeline, každá s 30 fázemi
Důvod u každé prohrané příležitosti
Příležitost nelze uzavřít jako prohranou bez důvodu: cena, konkurence, zákazník přestal odpovídat, chybí rozpočet, nebo jiný důvod s poznámkou.
Příležitosti lze později znovu otevřít
Kompletní historie aktivit
Zaznamenává se každá změna: přesuny mezi fázemi, změny částky, změny vlastníka, výhry, prohry i poznámky.
S časem a jménem operátora
Vlastník a datum uzavření
Každá příležitost má vlastníka a očekávané datum uzavření a po jeho uplynutí se její karta zbarví červeně.
Filtry: moje příležitosti, nepřiřazené, podle operátora
V horní části tabule
Čtyři čísla, ze kterých vyčtete stav pipeline
Počítají se z vašich vlastních příležitostí a tabule ukazuje, jak se každé z nich určuje.
Hodnota otevřené pipeline
součet(částka) otevřených příležitostí
Na jakém objemu příležitostí váš tým právě pracuje.
Vážená prognóza
částka × pravděpodobnost výhry ve fázi
Realistický odhad toho, co by se mělo uzavřít – ne jen součet částek.
Získáno tento měsíc
příležitosti vyhrané od 1. dne v měsíci
Co se v aktuálním měsíci skutečně uzavřelo.
Úspěšnost
vyhrané ÷ uzavřené, posledních 90 dní
Kolik ze všech uzavřených příležitostí jste vyhráli.
Každá příležitost si ponechává vlastní měnu. Pipeline sčítá příležitosti ve výchozí měně pracovního prostoru (navržené podle připojeného obchodu, jinak USD) a příležitosti v jiných měnách označí, místo aby je do součtu míchala.
Vlastní pole
Přidejte ke každé příležitosti to, co je pro vaše podnikání důležité
Až 50 polí 13 typů. Pole můžete nastavit jako povinné, používat ho jako filtr nebo ho zobrazit v profilu zákazníka přímo v chatu.
- Krátký text
- Dlouhý text
- Číslo
- Peněžní částka
- Datum
- Datum a čas
- Rozbalovací seznam (jedna volba)
- Více možností
- Ano / Ne
- Odkaz
- Telefonní číslo
- Člen týmu
Od první zprávy k vyhranému obchodu
-
Nastavte si pipeline
Upravte šest výchozích fází nebo přidejte další pipeline a nastavte pravděpodobnost výhry pro každou fázi i výchozí měnu.
Obchodní příležitosti → Nastavení pipeline
-
Vytvořte příležitost přímo z chatu
Když zákazník požádá o cenovou nabídku, vytvořte příležitost z jeho profilu v live chatu i s částkou a vlastníkem.
Live chat → profil zákazníka → Obchodní příležitosti
-
Posouvejte ji po tabuli
Přetahujte příležitost podle toho, jak postupuje, a sledujte součty a váženou prognózu v horní části tabule.
Panel → Obchodní příležitosti
-
Uzavřete ji s jasným výsledkem
Označte ji jako vyhranou, nebo prohranou s uvedením důvodu – zjistíte tak, proč obchody unikají a kde můžete zvýšit úspěšnost.
Z tabule nebo z chatu
Příležitosti vytváří váš tým sám; žádné nevznikají automaticky ze zpráv. Pipeline, fáze a důvody prohry spravuje vlastník pracovního prostoru.
Vestavěné příležitosti, nebo HubSpot a Pipedrive?
LetsBot nabízí obojí. Vyberte podle toho, jak váš tým pracuje.
| Vaše situace | Vestavěné příležitosti | Integrace HubSpot / Pipedrive |
|---|---|---|
| Nepoužíváte CRM a chcete sledovat příležitosti vedle svých chatů | Vestavěné příležitosti stačí | Není potřeba |
| Váš tým pracuje v HubSpotu nebo Pipedrivu | Volitelné pro tým, který odpovídá zákazníkům | Keep it, and sync deals both ways |
| Vidět příležitost přímo v konverzaci na WhatsAppu | Přímo v profilu zákazníka | Záleží na integraci |
| Vlastní pole u příležitosti | 13 typů, až 50 polí | V nastavení vašeho CRM |
Built-in deals can sync both ways with HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin and Salesforce. HubSpot · Pipedrive
MCP
Zeptejte se Claude nebo ChatGPT na svou pipeline
MCP server LetsBot obsahuje 7 nástrojů pro obchodní příležitosti, takže váš asistent přečte vaši pipeline a provádí akce ve vašem účtu.
list_dealsget_dealcreate_dealupdate_dealwin_deallose_dealget_pipeline_summary
Firemní nástroje LetsBot
Nástroje, které spolupracují kolem každé konverzace
Každý nástroj se zobrazuje v profilu zákazníka přímo v live chatu, takže operátor vidí obchodní příležitost, úkol, tiket i rezervaci, aniž by opustil konverzaci.
CRMJeden záznam zákazníka, cenové nabídky, automatizace a reporty
Obchodní příležitosti a pipelineKanban tabule s částkami a prognózou
Úkoly a připomínkyÚkol z libovolné zprávy, s připomínkou
Tikety a SLAČísla, priority a cílové doby odezvy
Spokojenost zákazníkůPrůzkumy CSAT, NPS a CES
Rezervace schůzekSlužby, personál a termíny přímo z konverzace
Oddělení a směrováníProvozní doba, směny a pravidla směrování
Časté dotazy
Jsou obchodní příležitosti už v mém účtu k dispozici?
Ano. „Obchodní příležitosti“ najdete v bočním panelu každého pracovního prostoru a LetsBot nastaví výchozí obchodní pipeline se šesti fázemi, které můžete upravit.
Mohu mít víc než jednu pipeline?
Ano. Vlastník pracovního prostoru může v „Nastavení pipeline“ vytvořit až 20 pipeline, každou až s 30 fázemi, vlastními názvy, barvami a pravděpodobností výhry.
Jak se počítá vážená prognóza?
Částka každé otevřené příležitosti se vynásobí pravděpodobností výhry fáze, ve které se nachází, a výsledky se sečtou. Příležitost za 10 000 ve fázi se 40 % přidá do prognózy 4 000.
Co když mám příležitosti v různých měnách?
Každá příležitost má svou měnu a pracovní prostor má výchozí měnu navrženou podle připojeného obchodu. Tabule sčítá příležitosti ve výchozí měně a místo míchání měn vám řekne, které příležitosti v jiných měnách nejsou započítány.
Může operátor vytvořit příležitost přímo z chatu?
Ano. Profil zákazníka v live chatu má sekci Obchodní příležitosti: zobrazí příležitosti zákazníka, umožní vytvořit novou, upravit ji a označit jako vyhranou nebo prohranou, aniž byste opustili konverzaci.
Vytvářejí se obchodní příležitosti automaticky ze zpráv?
Ne. Každou příležitost vytváří váš tým z tabule nebo z konverzace, takže pipeline zůstává přehledná a odráží skutečné příležitosti.
Do deals replace HubSpot or Pipedrive?
If you have no CRM, the built-in pipeline is enough. If you use HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin or Salesforce, keep it: deals can sync with it in both directions. The integration is free with your own subscription to that CRM.
Mohu spravovat obchodní příležitosti z Claude nebo ChatGPT?
Ano. MCP server LetsBot obsahuje 7 nástrojů pro příležitosti: výpis příležitostí, otevření jedné z nich, vytvoření, úpravu, označení jako vyhrané či prohrané a souhrn pipeline s jejími součty.
Mějte přehled o každém obchodu přímo z konverzace
Začněte bezplatnou zkušební verzi, připojte číslo WhatsApp a vytvořte první obchodní příležitost z první žádosti o cenovou nabídku.