บอร์ด Kanban แบบลากและวาง
ลากดีลจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป หรือสลับเป็นมุมมองรายการเพื่อค้นหาและกรอง
สูงสุด 100 ดีลต่อคอลัมน์ และ 500 ดีลในรายการ
เครื่องมือธุรกิจ · ดีล
ไปป์ไลน์การขายพร้อมมูลค่า อยู่ข้างแชท WhatsApp ของคุณ
เปลี่ยนคำขอใบเสนอราคาในแชทให้เป็นดีลพร้อมมูลค่า แล้วติดตามบนบอร์ด Kanban ที่มียอดรวมต่อขั้นตอนและการคาดการณ์ยอดขายแบบถ่วงน้ำหนัก
พร้อมใช้งานในบัญชีของคุณแล้วมีในทุกเวิร์กสเปซ จากแถบด้านข้าง → ดีล
ภายในแชทสด
ดีลอยู่ในโปรไฟล์ลูกค้า ข้างๆ ข้อความ
เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเปิดอีกระบบเพื่อดูสถานะของดีล เพราะเห็นได้ในโปรไฟล์ลูกค้าขณะตอบแชท
- ดูดีลทั้งหมดของลูกค้า พร้อมขั้นตอนและมูลค่า
- สร้างดีลใหม่ได้ในไม่กี่วินาที ฟิลด์บังคับจะไม่ขัดขวางการสร้างดีลด่วนจากแชท
- เปลี่ยนมูลค่าหรือขั้นตอน หรือทำเครื่องหมายว่าดีลชนะ หรือแพ้พร้อมเหตุผล
- ใช้ได้ทุกช่องทาง: WhatsApp, Messenger, Instagram, อีเมล และแชทบนเว็บไซต์
ทุกอย่างที่คุณต้องใช้เพื่อติดตามดีลจนปิดการขาย
บอร์ดเดียวสำหรับทั้งทีมขายและทีมซัพพอร์ตของคุณ
ยอดรวมของทุกขั้นตอน
หัวคอลัมน์แต่ละอันแสดงจำนวนดีลและมูลค่ารวม คุณจึงเห็นว่าเงินอยู่ตรงไหน
แยกยอดรวมตามสกุลเงิน
หลายไปป์ไลน์
ไปป์ไลน์หนึ่งสำหรับการขาย B2B อีกไปป์ไลน์สำหรับการต่ออายุหรือสาขา แต่ละไปป์ไลน์มีขั้นตอน สี และโอกาสปิดการขายของตัวเอง
สูงสุด 20 ไปป์ไลน์ ไปป์ไลน์ละ 30 ขั้นตอน
เหตุผลสำหรับทุกดีลที่แพ้
ปิดดีลเป็นแพ้ไม่ได้หากไม่ระบุเหตุผล: ราคา คู่แข่ง หยุดตอบกลับ ไม่มีงบประมาณ หรืออื่นๆ พร้อมหมายเหตุ
เปิดดีลกลับมาใหม่ได้ภายหลัง
บันทึกกิจกรรมครบถ้วน
ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกไว้: การย้ายขั้นตอน การเปลี่ยนมูลค่า การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ การชนะ การแพ้ และหมายเหตุ
พร้อมเวลาและชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและวันปิดการขาย
แต่ละดีลมีผู้รับผิดชอบและวันที่คาดว่าจะปิดการขาย และการ์ดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเลยวันนั้น
ตัวกรอง: ดีลของฉัน ยังไม่มอบหมาย ตามเจ้าหน้าที่
ที่ด้านบนของบอร์ด
ตัวเลขสี่ตัวสำหรับอ่านไปป์ไลน์ของคุณ
คำนวณจากดีลของคุณเอง และบอร์ดจะแสดงวิธีคำนวณของแต่ละตัวเลข
มูลค่าไปป์ไลน์ที่เปิดอยู่
ผลรวม (มูลค่า) ของดีลที่เปิดอยู่
มูลค่าโอกาสการขายที่ทีมของคุณกำลังดูแลอยู่ในขณะนี้
การคาดการณ์แบบถ่วงน้ำหนัก
มูลค่า × โอกาสปิดการขายของขั้นตอน
ประมาณการที่สมจริงของยอดที่น่าจะปิดได้ ไม่ใช่แค่ผลรวมของมูลค่า
ปิดการขายได้เดือนนี้
ดีลที่ชนะตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน
ยอดที่ปิดได้จริงในเดือนปัจจุบัน
อัตราการปิดการขาย
ชนะ ÷ ปิดแล้ว ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
จากดีลทั้งหมดที่ปิดแล้ว คุณชนะกี่ดีล
แต่ละดีลใช้สกุลเงินของตัวเอง ไปป์ไลน์จะรวมยอดดีลในสกุลเงินเริ่มต้นของเวิร์กสเปซ (แนะนำจากร้านค้าที่คุณเชื่อมต่อไว้ หรือ USD) และแจ้งเตือนดีลในสกุลเงินอื่นแทนที่จะนำมาปนในยอดรวม
ฟิลด์กำหนดเอง
เพิ่มข้อมูลที่สำคัญกับธุรกิจของคุณลงในทุกดีล
สูงสุด 50 ฟิลด์ จาก 13 ประเภท กำหนดให้ฟิลด์เป็นแบบบังคับ ใช้เป็นตัวกรอง หรือแสดงในโปรไฟล์ลูกค้าภายในแชท
- ข้อความสั้น
- ข้อความยาว
- ตัวเลข
- จำนวนเงิน
- วันที่
- วันที่และเวลา
- ดรอปดาวน์ (เลือกได้หนึ่งรายการ)
- หลายตัวเลือก
- ใช่ / ไม่ใช่
- ลิงก์
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- สมาชิกทีม
จากข้อความแรก สู่ดีลที่ปิดได้สำเร็จ
-
ตั้งค่าไปป์ไลน์ของคุณ
แก้ไขหกขั้นตอนเริ่มต้นหรือเพิ่มไปป์ไลน์ แล้วกำหนดโอกาสปิดการขายของแต่ละขั้นตอนและสกุลเงินเริ่มต้น
ดีล → การตั้งค่าไปป์ไลน์
-
สร้างดีลจากแชท
เมื่อลูกค้าขอใบเสนอราคา ให้สร้างดีลจากโปรไฟล์ของลูกค้าในแชทสด พร้อมระบุมูลค่าและผู้รับผิดชอบ
แชทสด → โปรไฟล์ลูกค้า → ดีล
-
ย้ายดีลบนบอร์ด
ลากดีลตามความคืบหน้า และดูยอดรวมกับการคาดการณ์แบบถ่วงน้ำหนักที่ด้านบนของบอร์ด
แดชบอร์ด → ดีล
-
ปิดดีลด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ทำเครื่องหมายว่าชนะ หรือแพ้พร้อมเหตุผล เพื่อให้คุณรู้ว่าทำไมดีลจึงหลุดมือ และอัตราการชนะของคุณยังพัฒนาได้ตรงไหน
จากบอร์ดหรือจากแชท
ทีมของคุณสร้างดีลเอง ไม่มีดีลใดถูกสร้างจากข้อความโดยอัตโนมัติ เจ้าของเวิร์กสเปซเป็นผู้จัดการไปป์ไลน์ ขั้นตอน และเหตุผลที่แพ้
ดีลในตัว หรือ HubSpot และ Pipedrive
LetsBot มีให้ทั้งสองแบบ เลือกตามวิธีทำงานของทีมคุณ
| สถานการณ์ของคุณ | ดีลในตัว | การเชื่อมต่อ HubSpot / Pipedrive |
|---|---|---|
| คุณไม่ได้ใช้ CRM และต้องการติดตามโอกาสการขายควบคู่กับแชท | ดีลในตัวก็เพียงพอ | ไม่จำเป็น |
| ทีมของคุณทำงานใน HubSpot หรือ Pipedrive | ใช้หรือไม่ก็ได้ สำหรับทีมที่ตอบลูกค้า | Keep it, and sync deals both ways |
| ดูดีลภายในการสนทนา WhatsApp | อยู่ในโปรไฟล์ลูกค้าเลย | ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อระบบ |
| ฟิลด์กำหนดเองในดีล | 13 ประเภท สูงสุด 50 ฟิลด์ | ในการตั้งค่าของ CRM ของคุณ |
Built-in deals can sync both ways with HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin and Salesforce. HubSpot · Pipedrive
MCP
ถาม Claude หรือ ChatGPT เกี่ยวกับไปป์ไลน์ของคุณ
เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ LetsBot มีเครื่องมือด้านดีล 7 รายการ ผู้ช่วยของคุณจึงอ่านไปป์ไลน์และดำเนินการในบัญชีของคุณได้
list_dealsget_dealcreate_dealupdate_dealwin_deallose_dealget_pipeline_summary
เครื่องมือธุรกิจของ LetsBot
เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันรอบทุกการสนทนา
เครื่องมือแต่ละตัวแสดงอยู่ในโปรไฟล์ลูกค้าภายในแชทสด เจ้าหน้าที่จึงเห็นดีล งาน ทิกเก็ต และนัดหมายได้โดยไม่ต้องออกจากการสนทนา
CRMข้อมูลลูกค้าในที่เดียว ใบเสนอราคา ระบบอัตโนมัติ และรายงาน
ดีลและไปป์ไลน์บอร์ด Kanban พร้อมมูลค่าและการคาดการณ์
งานและการแจ้งเตือนสร้างงานจากข้อความใดก็ได้ พร้อมการแจ้งเตือน
ทิกเก็ตและ SLAหมายเลข ลำดับความสำคัญ และเป้าหมายเวลาตอบกลับ
ความพึงพอใจของลูกค้าแบบสำรวจ CSAT, NPS และ CES
การจองนัดหมายบริการ พนักงาน และช่วงเวลาว่าง ได้จากในแชท
แผนกและการกำหนดเส้นทางแชทเวลาทำการ กะงาน และกฎการกระจายงาน
คำถามที่พบบ่อย
ดีลพร้อมใช้งานในบัญชีของฉันแล้วหรือยัง
พร้อมแล้ว “ดีล” จะแสดงในแถบด้านข้างของแดชบอร์ดในทุกเวิร์กสเปซ และ LetsBot ตั้งค่าไปป์ไลน์การขายเริ่มต้นพร้อมหกขั้นตอนที่คุณแก้ไขได้ไว้ให้
ฉันใช้ไปป์ไลน์มากกว่าหนึ่งรายการได้หรือไม่
ได้ เจ้าของเวิร์กสเปซสร้างไปป์ไลน์ได้สูงสุด 20 รายการ แต่ละรายการมีได้สูงสุด 30 ขั้นตอน พร้อมชื่อ สี และโอกาสปิดการขายของตัวเอง ได้ใน “การตั้งค่าไปป์ไลน์”
การคาดการณ์แบบถ่วงน้ำหนักคำนวณอย่างไร
ยอดของดีลที่เปิดอยู่แต่ละรายการจะคูณด้วยโอกาสปิดการขายของขั้นตอนที่ดีลนั้นอยู่ แล้วนำผลลัพธ์มารวมกัน ดีลมูลค่า 10,000 ในขั้นตอนที่มีโอกาส 40% จะเพิ่ม 4,000 ในการคาดการณ์
ถ้าดีลของฉันใช้สกุลเงินต่างกันล่ะ
แต่ละดีลมีสกุลเงินของตัวเอง และเวิร์กสเปซมีสกุลเงินเริ่มต้นที่แนะนำจากร้านค้าที่คุณเชื่อมต่อไว้ บอร์ดจะรวมยอดดีลในสกุลเงินเริ่มต้น และแจ้งให้ทราบว่าดีลใดในสกุลเงินอื่นที่ไม่ได้นำมารวม แทนที่จะนำมาปนกัน
เจ้าหน้าที่สร้างดีลจากในแชทได้หรือไม่
ได้ โปรไฟล์ลูกค้าในแชทสดมีส่วนดีลซึ่งแสดงรายการดีลของลูกค้า สร้างดีลใหม่ แก้ไข และทำเครื่องหมายว่าชนะหรือแพ้ได้ โดยไม่ต้องออกจากการสนทนา
ดีลถูกสร้างจากข้อความโดยอัตโนมัติหรือไม่
ไม่ ทีมของคุณสร้างดีลแต่ละรายการเองจากบอร์ดหรือจากการสนทนา ไปป์ไลน์จึงสะอาดและสะท้อนโอกาสการขายที่เกิดขึ้นจริง
Do deals replace HubSpot or Pipedrive?
If you have no CRM, the built-in pipeline is enough. If you use HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin or Salesforce, keep it: deals can sync with it in both directions. The integration is free with your own subscription to that CRM.
ฉันจัดการดีลจาก Claude หรือ ChatGPT ได้หรือไม่
ได้ เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ LetsBot มีเครื่องมือด้านดีล 7 รายการ ได้แก่ ดูรายการดีล เปิดดูดีล สร้าง อัปเดต ทำเครื่องหมายว่าชนะหรือแพ้ และสรุปไปป์ไลน์พร้อมยอดรวม
รู้สถานะของทุกดีล ได้จากในการสนทนาเลย
เริ่มทดลองใช้ฟรี เชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp แล้วสร้างดีลแรกจากคำขอใบเสนอราคาแรกได้เลย