Kanban tabuľa s ťahaním myšou
Presuňte obchodnú príležitosť potiahnutím z jednej fázy do ďalšej alebo prepnite na zoznam a vyhľadávajte a filtrujte.
Až 100 príležitostí v stĺpci, 500 v zozname
Firemné nástroje · Obchodné príležitosti
Predajná pipeline so sumami, hneď vedľa vašich chatov na WhatsAppe
Premeňte žiadosť o cenovú ponuku v chate na obchodnú príležitosť so sumou a sledujte ju na Kanban tabuli so súčtom za každú fázu a váženou prognózou predaja.
Už teraz vo vašom účteV každom pracovnom priestore, z bočného panela → Obchodné príležitosti.
Priamo v live chate
Príležitosť je v profile zákazníka, hneď vedľa správ
Operátori nemusia otvárať ďalší systém, aby videli, v akom stave je príležitosť. Vidia ju v profile zákazníka počas odpovedania.
- Zobrazte všetky príležitosti zákazníka, ich fázy a sumy.
- Vytvorte novú príležitosť za pár sekúnd; povinné polia nikdy neblokujú rýchle vytvorenie z chatu.
- Zmeňte sumu alebo fázu, prípadne označte príležitosť ako vyhranú alebo ako prehranú s dôvodom.
- Funguje na každom kanáli: WhatsApp, Messenger, Instagram, e-mail a chat na webe.
Všetko, čo potrebujete na dotiahnutie príležitosti až do uzavretia
Jedna tabuľa pre váš obchodný tím aj tím podpory.
Súčet pre každú fázu
Hlavička každého stĺpca ukazuje, koľko príležitostí obsahuje a akú majú spolu hodnotu, takže vidíte, kde sú peniaze.
Súčty zvlášť pre každú menu
Viacero pipeline
Jedna pipeline pre B2B predaj, ďalšia pre obnovy predplatného alebo pobočky, každá s vlastnými fázami, farbami a pravdepodobnosťami výhry.
Až 20 pipeline, každá s 30 fázami
Dôvod pri každej prehranej príležitosti
Obchodnú príležitosť nemožno uzavrieť ako prehranú bez dôvodu: cena, konkurencia, zákazník prestal odpovedať, chýba rozpočet alebo iný dôvod s poznámkou.
Príležitosti možno neskôr znova otvoriť
Úplná história aktivít
Zaznamenáva sa každá zmena: presuny medzi fázami, zmeny sumy, zmeny vlastníka, výhry, prehry aj poznámky.
S časom a menom operátora
Vlastník a dátum uzavretia
Každá obchodná príležitosť má vlastníka a očakávaný dátum uzavretia a po jeho uplynutí sa jej karta sfarbí načerveno.
Filtre: moje príležitosti, nepriradené, podľa operátora
V hornej časti tabule
Štyri čísla, ktoré ukážu stav vašej pipeline
Počítané z vašich vlastných príležitostí a tabuľa ukazuje, ako sa každé číslo počíta.
Hodnota otvorenej pipeline
súčet(suma) otvorených príležitostí
Aký objem príležitostí váš tím práve rieši.
Vážená prognóza
suma × pravdepodobnosť výhry fázy
Realistický odhad toho, čo by sa malo uzavrieť, nie len súčet súm.
Získané tento mesiac
vyhrané príležitosti od 1. dňa mesiaca
Čo sa v aktuálnom mesiaci skutočne uzavrelo.
Úspešnosť
vyhrané ÷ uzavreté, posledných 90 dní
Koľko zo všetkých uzavretých príležitostí ste vyhrali.
Každá príležitosť si zachováva vlastnú menu. Pipeline sčítava príležitosti v predvolenej mene pracovného priestoru (navrhnutej podľa vášho pripojeného obchodu, inak USD) a príležitosti v iných menách namiesto zmiešania do súčtu označí.
Vlastné polia
Pridajte ku každej príležitosti to, na čom vo vašom biznise záleží
Až 50 polí 13 typov. Pole môžete nastaviť ako povinné, použiť ho ako filter alebo ho zobraziť v profile zákazníka priamo v chate.
- Krátky text
- Dlhý text
- Číslo
- Peňažná suma
- Dátum
- Dátum a čas
- Rozbaľovací zoznam (jedna voľba)
- Viacero možností
- Áno / Nie
- Odkaz
- Telefónne číslo
- Člen tímu
Od prvej správy po vyhranú príležitosť
-
Nastavte si pipeline
Upravte šesť predvolených fáz alebo pridajte pipeline a nastavte pravdepodobnosť výhry každej fázy a predvolenú menu.
Obchodné príležitosti → Nastavenia pipeline
-
Vytvorte príležitosť z chatu
Keď zákazník požiada o cenovú ponuku, vytvorte obchodnú príležitosť z jeho profilu v live chate so sumou a vlastníkom.
Live chat → profil zákazníka → Obchodné príležitosti
-
Posúvajte ju na tabuli
Ťahajte príležitosť podľa toho, ako napreduje, a sledujte súčty a váženú prognózu v hornej časti tabule.
Panel → Obchodné príležitosti
-
Uzavrite ju s jasným výsledkom
Označte ju ako vyhranú alebo ako prehranú s dôvodom, aby ste zistili, prečo príležitosti unikajú a kde môžete zvýšiť úspešnosť.
Z tabule alebo z chatu
Obchodné príležitosti vytvára váš tím sám; zo správ sa automaticky nevytvára žiadna. Pipeline, fázy a dôvody prehry spravuje vlastník pracovného priestoru.
Vstavané obchodné príležitosti, alebo HubSpot a Pipedrive?
LetsBot ponúka oboje. Vyberte podľa toho, ako váš tím pracuje.
| Vaša situácia | Vstavané obchodné príležitosti | Integrácia s HubSpot / Pipedrive |
|---|---|---|
| Nepoužívate CRM a chcete sledovať príležitosti popri chatoch | Vstavané obchodné príležitosti stačia | Netreba |
| Váš tím pracuje v HubSpote alebo Pipedrive | Voliteľné pre tím, ktorý odpovedá zákazníkom | Keep it, and sync deals both ways |
| Vidieť príležitosť priamo v konverzácii na WhatsAppe | Priamo v profile zákazníka | Závisí od integrácie |
| Vlastné polia pri príležitosti | 13 typov, až 50 polí | V nastaveniach vášho CRM |
Built-in deals can sync both ways with HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin and Salesforce. HubSpot · Pipedrive
MCP
Opýtajte sa Claude alebo ChatGPT na svoju pipeline
MCP server LetsBot obsahuje 7 nástrojov na obchodné príležitosti, takže váš asistent prečíta vašu pipeline a koná vo vašom účte.
list_dealsget_dealcreate_dealupdate_dealwin_deallose_dealget_pipeline_summary
Firemné nástroje LetsBot
Nástroje, ktoré spolupracujú okolo každej konverzácie
Každý nástroj sa zobrazuje v profile zákazníka priamo v live chate, takže operátor vidí obchodnú príležitosť, úlohu, tiket aj rezerváciu bez toho, aby opustil konverzáciu.
CRMJeden záznam o zákazníkovi, cenové ponuky, automatizácia a prehľady
Obchodné príležitosti a pipelineKanban tabuľa so sumami a prognózou
Úlohy a pripomienkyÚloha z ktorejkoľvek správy, s pripomienkou
Tikety a SLAČísla, priority a cieľové časy odozvy
Spokojnosť zákazníkovPrieskumy CSAT, NPS a CES
Rezervácia termínovSlužby, zamestnanci a termíny priamo z konverzácie
Oddelenia a smerovaniePracovné hodiny, zmeny a pravidlá smerovania
Často kladené otázky
Sú obchodné príležitosti už dostupné v mojom účte?
Áno. „Obchodné príležitosti“ sa zobrazujú v bočnom paneli každého pracovného priestoru a LetsBot pripraví predvolenú predajnú pipeline so šiestimi fázami, ktoré môžete upraviť.
Môžem mať viac ako jednu pipeline?
Áno. Vlastník pracovného priestoru môže v časti „Nastavenia pipeline“ vytvoriť až 20 pipeline, každú až s 30 fázami, s vlastnými názvami, farbami a pravdepodobnosťou výhry.
Ako sa počíta vážená prognóza?
Suma každej otvorenej obchodnej príležitosti sa vynásobí pravdepodobnosťou výhry fázy, v ktorej sa nachádza, a výsledky sa spočítajú. Príležitosť za 10 000 vo fáze so 40 % pridá do prognózy 4 000.
Čo ak sú moje obchodné príležitosti v rôznych menách?
Každá obchodná príležitosť má vlastnú menu a pracovný priestor má predvolenú menu navrhnutú podľa vášho pripojeného obchodu. Tabuľa sčítava príležitosti v predvolenej mene a namiesto miešania mien vám ukáže, ktoré príležitosti v iných menách nie sú započítané.
Môže operátor vytvoriť obchodnú príležitosť priamo z chatu?
Áno. Profil zákazníka v live chate má sekciu Obchodné príležitosti: zobrazuje príležitosti zákazníka, vytvorí novú, upraví ju a označí ako vyhranú alebo prehranú bez opustenia konverzácie.
Vytvárajú sa obchodné príležitosti zo správ automaticky?
Nie. Každú obchodnú príležitosť vytvára váš tím z tabule alebo z konverzácie, takže pipeline zostáva prehľadná a odráža skutočné príležitosti.
Do deals replace HubSpot or Pipedrive?
If you have no CRM, the built-in pipeline is enough. If you use HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin or Salesforce, keep it: deals can sync with it in both directions. The integration is free with your own subscription to that CRM.
Môžem spravovať obchodné príležitosti z Claude alebo ChatGPT?
Áno. MCP server LetsBot obsahuje 7 nástrojov na obchodné príležitosti: zoznam príležitostí, otvorenie jednej, vytvorenie, úprava, označenie ako vyhranej alebo prehranej a súhrn pipeline so sumami.
Vedzte, v akom stave je každá príležitosť, priamo z konverzácie
Spustite bezplatné skúšobné obdobie, pripojte číslo WhatsApp a vytvorte prvú obchodnú príležitosť z prvej žiadosti o cenovú ponuku.