Listanézet
Minden feladat egy táblázatban, határidővel, prioritással, felelőssel és azzal, amihez kapcsolódik; cím vagy részletek szerint kereshető.
Legfeljebb 300 feladat a listában
Üzleti eszközök · Feladatok
Feladat bármely üzenetből, emlékeztetővel a felelősének
Alakítsa az ügyfél chatben érkező kérését határidővel, felelőssel és emlékeztetővel ellátott feladattá, és kövesse csapatával listában, táblán és havi naptárban.
Már elérhető a fiókjábanMinden munkaterületen, az oldalsávban → Feladatok.
Az élő chatben
A feladat az ügyfél üzenetéből indul
Az ügyintézőknek nem kell fejben tartaniuk vagy cetlire írniuk a kérést. Magából az üzenetből hozzák létre a feladatot, és az a befejezésig az ügyfélhez kapcsolva marad.
- A „Feladat létrehozása” minden üzenet menüjében ott van, és a feladat megőrzi az eredeti üzenetet.
- Az ügyfél oldalsávjában a Feladatok szakasz mutatja a nyitott és lejárt feladatait.
- Módosítsa a feladat állapotát, vagy jelölje késznek anélkül, hogy kilépne a beszélgetésből.
- A feladat az irányítópult Feladatok oldalán is megjelenik a csapat többi tagja számára.
Egy csapat munkája, háromféle nézetben
Lista a kereséshez, tábla a haladás követéséhez és naptár az előttünk álló napokhoz – mindhárom ugyanazokkal a feladatokkal.
Háromoszlopos tábla
Teendő, Folyamatban és Kész. Húzza át a feladatot a következő oszlopba, ahogy halad a munka.
Oszloponként legfeljebb 100 feladat; a Kész oszlop az utolsó 14 napot mutatja
Havi naptár
Minden feladat a határidejénél jelenik meg, így előre látja a zsúfolt napokat.
Kattintson egy napra, hogy arra a napra esedékes feladatot adjon hozzá
Négy prioritás
Döntse el, mi az első, és szűrjön prioritás szerint, ha zsúfolttá válik a lista.
Alacsony · Normál · Magas · Sürgős
Az ügyfélhez és az értékesítési lehetőséghez kapcsolva
Kapcsoljon egy feladatot egy kontakthoz, egy értékesítési lehetőséghez vagy mindkettőhöz. Az üzenetből létrehozott feladat megőrzi az eredeti üzenetet.
Megjelenik az ügyfélprofilban és a lehetőség panelén
Megjegyzések és előzmények
Beszéljék meg a feladatot a megjegyzésekben, és az előzményekben nézze meg, ki mit és mikor módosított.
Megjegyzések és eseményelőzmények minden feladatnál
Szűrők
- Saját feladataim
- Összes feladat
- Általam létrehozott
- Lejárt
- Ma
- Közelgő
- Nincs határidő
Az oldalsáv „Feladatok” jelvénye a saját, ma esedékes vagy lejárt feladatait számolja, így az oldal megnyitása nélkül is tudja, mi vár Önre.
Határidő és emlékeztető
Az emlékeztető ahhoz jut el, aki a feladatot végzi
Állítsa be a határidőt egyetlen gyorsgombbal, és válassza ki, mikor érkezzen az emlékeztető. Az időpontok a munkaterület időzónáját követik, így az egész csapat ugyanazt az időt látja.
Határidő-gyorsgombok
- 1 óra múlva
- Ma
- Holnap
- Jövő hétfő 9:00
Emlékeztető időpontja
- A határidő időpontjában
- 15 perccel előtte
- 1 órával előtte
- 1 nappal előtte
- Egyéni időpont…
Az emlékeztető push-értesítés, amely csak a feladat felelőséhez jut el, a LetsBot alkalmazásban és asztali gépen. A feladatok soha nem küldenek WhatsApp-üzenetet az ügyfélnek, ezért a Meta semmit sem számláz értük. A felelős nélküli feladathoz nem jár emlékeztető.
Ismétlődő feladatok
Az ismétlődő feladatot elég egyszer megírni
A naponta, hetente vagy havonta visszatérő munkákhoz. Válassza ki a gyakoriságot, és a következő feladat akkor jön létre, amikor az aktuális elkészül.
Naponta
N naponta
Például a függő rendelések áttekintése minden reggel.
Hetente
N hetente
Például a nem válaszoló ügyfelek utánkövetése.
Havonta
N havonta
Például megújítási ellenőrzés vagy leltár.
Ismétlés eddig
opcionális záró dátum
A sorozat a megadott napon leáll, vagy tovább folytatódik.
A következő feladat akkor jön létre, amikor az aktuálisat késznek jelöli, korábban nem, így nem halmozódnak fel elvégzetlen másolatok. Az ismétlődő feladat első példányához határidő szükséges.
Az ügyfél kérésétől a kész feladatig
-
Nyissa meg a Feladatokat
Adjon hozzá feladatot egyetlen sorban, vagy nyissa meg az „Új feladat” ablakot a határidő, a prioritás és a felelős beállításához.
Irányítópult → Feladatok
-
Vagy hozza létre az üzenetből
Ha egy ügyfél olyasmit kér, ami utánkövetést igényel, hozza létre a feladatot abból az üzenetből, így az hozzá kapcsolva marad.
Élő chat → üzenetmenü → Feladat létrehozása
-
Határidő és emlékeztető beállítása
Válasszon egy határidő-gyorsgombot, majd az emlékeztetőt, és rendelje hozzá a feladatot ahhoz az ügyintézőhöz, aki elvégzi.
Feladat → Határidő → Emlékeztető
-
Kövesse a befejezésig
Mozgassa a táblán vagy nézze meg a naptárban, majd jelölje késznek a tábláról vagy a chatből.
Feladatok → Tábla / Naptár
A feladatok a munkaterület minden ügyintézője számára elérhetők. Mindenki a „Saját feladatok” alatt látja a sajátjait, a „Minden feladat” alatt pedig az egész csapatét.
Mikorra állít be határidőt az egyes gyorsgombok?
Minden időpont a munkaterület időzónája szerint értendő, és bármikor megadhat pontos dátumot és időt is.
| Gyorsgomb | Beállított határidő |
|---|---|
| 1 óra múlva | Egy óra múlva |
| Ma | Az aktuális nap vége |
| Holnap | A következő nap |
| Jövő hétfő 9:00 | A jövő hét eleje |
Az értékesítési lehetőségeket is követi? Kapcsolja a feladatot egy értékesítési lehetőséghez, és az megjelenik annak oldalpaneljén az Értékesítési lehetőségek táblán. Értékesítési lehetőségek és tölcsér
MCP
Bízza a Claude-ra vagy a ChatGPT-re a feladatai rendezését
A LetsBot MCP-szerver 4 feladatkezelő eszközt tartalmaz, így asszisztense olvassa a csapat feladatait, és létrehozza, illetve frissíti őket a fiókjában.
list_taskscreate_taskupdate_taskcomplete_task
LetsBot üzleti eszközök
Eszközök, amelyek minden beszélgetés körül együttműködnek
Minden eszköz megjelenik az ügyfélprofilban az élő chaten belül, így az ügyintéző a beszélgetés elhagyása nélkül látja az értékesítési lehetőséget, a feladatot, a jegyet és az időpontot.
CRMEgységes ügyféladatlap, árajánlatok, automatizálás és jelentések
Értékesítési lehetőségek és tölcsérKanban-tábla összegekkel és előrejelzéssel
Feladatok és emlékeztetőkFeladat bármely üzenetből, emlékeztetővel
Jegyek és SLASorszámok, prioritások és válaszidő-célok
Ügyfél-elégedettségCSAT-, NPS- és CES-felmérések
IdőpontfoglalásSzolgáltatások, munkatársak és időpontok a chatből
Részlegek és irányításNyitvatartás, műszakok és elosztási szabályok
Gyakori kérdések
Már elérhetők a feladatok a fiókomban?
Igen. A „Feladatok” minden munkaterület irányítópultjának oldalsávjában megjelenik, és minden ügyintéző megnyithatja. A jelvénye mutatja, hány saját feladata esedékes ma vagy van késésben.
Hogyan hozhatok létre feladatot egy ügyfél üzenetéből?
Nyissa meg az üzenet menüjét az élő chatben, és válassza a „Feladat létrehozása” lehetőséget. A feladat a kontakthoz és az adott üzenethez kapcsolódik, és megjelenik az ügyfél oldalsávjában és a Feladatok oldalon.
Ki kapja az emlékeztetőt?
Csak a feladat felelőse, push-értesítésként a LetsBot mobil- és asztali alkalmazásában: a határidőkor, 15 perccel, 1 órával vagy 1 nappal előtte, vagy egy Ön által választott időpontban. A hozzárendelés nélküli feladat nem kap emlékeztetőt.
Kap az ügyfél valaha emlékeztetőt?
Nem. A feladatok a csapata belső eszközei. Soha nem küldenek az ügyfélnek WhatsApp-üzenetet, e-mailt vagy SMS-t, így nem keletkeznek Meta-üzenetdíjak.
Hogyan működnek az ismétlődő feladatok?
Állítsa be, hogy a feladat naponta, hetente vagy havonta ismétlődjön, meghatározott számú naponként, hetenként vagy havonként, opcionális záró dátummal. Amikor késznek jelöli, létrejön a következő. Az ismétlődő feladatnál az elsőhöz határidőt kell megadni.
Melyik időzónában vannak a határidők?
A munkaterülete időzónájában, így minden ügyintéző ugyanazt a határidőt látja, bárhol is van. A gyorsgombok: 1 óra múlva, Ma, Holnap és Jövő hétfő 9:00.
Kapcsolható egy feladat értékesítési lehetőséghez?
Igen. Kapcsolja a feladatot egy ügyfélhez, egy értékesítési lehetőséghez vagy mindkettőhöz, és megjelenik az ügyfél chat-oldalsávjában, valamint a lehetőség panelén az Értékesítési lehetőségek táblán.
Kezelhetem a feladatokat Claude-ból vagy ChatGPT-ből?
Igen. A LetsBot MCP-szerver 4 feladatkezelő eszközt tartalmaz: feladatok listázása, feladat létrehozása, frissítése és késznek jelölése.
Egyetlen ügyfélkérés se maradjon utánkövetés nélkül
Indítsa el ingyenes próbaidőszakát, csatlakoztasson egy WhatsApp-számot, és hozza létre első feladatát az első utánkövetést igénylő üzenetből.