ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ কানবান বোর্ড
একটি ডিল এক স্টেজ থেকে পরের স্টেজে টেনে নিন, অথবা সার্চ ও ফিল্টার করতে লিস্ট ভিউতে যান।
প্রতি কলামে সর্বোচ্চ 100টি ডিল, লিস্টে 500টি
বিজনেস টুলস · ডিল
আপনার WhatsApp চ্যাটের পাশেই অঙ্কসহ একটি সেলস পাইপলাইন
চ্যাটে আসা কোটেশনের অনুরোধকে অঙ্কসহ একটি ডিলে পরিণত করুন, এবং প্রতিটি স্টেজের মোট হিসাব ও ওয়েটেড সেলস ফোরকাস্টসহ কানবান বোর্ডে তা ট্র্যাক করুন।
এখনই আপনার অ্যাকাউন্টেপ্রতিটি ওয়ার্কস্পেসে, সাইডবার → ডিল থেকে।
লাইভ চ্যাটের ভেতরে
ডিলটি থাকে গ্রাহকের প্রোফাইলে, মেসেজের ঠিক পাশে
ডিলের অবস্থা দেখতে এজেন্টদের অন্য কোনো সিস্টেম খুলতে হয় না। রিপ্লাই দেওয়ার সময়ই গ্রাহকের প্রোফাইলে তা দেখতে পান।
- গ্রাহকের সব ডিল, স্টেজ ও অঙ্ক দেখুন।
- কয়েক সেকেন্ডে নতুন ডিল তৈরি করুন; বাধ্যতামূলক ফিল্ড কখনও চ্যাট থেকে দ্রুত তৈরি করায় বাধা দেয় না।
- অঙ্ক বা স্টেজ পরিবর্তন করুন, অথবা ডিলটি জেতা, কিংবা কারণসহ হারানো হিসেবে চিহ্নিত করুন।
- প্রতিটি চ্যানেলে কাজ করে: WhatsApp, Messenger, Instagram, ই-মেইল ও ওয়েবসাইট চ্যাট।
একটি ডিল ক্লোজ পর্যন্ত এগিয়ে নিতে যা যা দরকার
আপনার সেলস টিম ও সাপোর্ট টিমের জন্য একসাথে একটি বোর্ড।
প্রতিটি স্টেজের মোট হিসাব
প্রতিটি কলামের হেডারে দেখায় সেখানে কতগুলো ডিল আছে এবং সেগুলোর মোট অঙ্ক কত, তাই আপনি দেখতে পান টাকা কোথায় আটকে আছে।
কারেন্সি অনুযায়ী আলাদা মোট হিসাব
একাধিক পাইপলাইন
B2B বিক্রির জন্য একটি পাইপলাইন, রিনিউয়াল বা ব্রাঞ্চের জন্য আরেকটি — প্রতিটির নিজস্ব স্টেজ, রং ও জেতার সম্ভাবনাসহ।
সর্বোচ্চ 20টি পাইপলাইন, প্রতিটিতে 30টি স্টেজ
প্রতিটি হারানো ডিলের একটি কারণ
কারণ ছাড়া কোনো ডিল হারানো হিসেবে বন্ধ করা যায় না: দাম, প্রতিযোগী, রিপ্লাই দেওয়া বন্ধ, বাজেট নেই, অথবা নোটসহ অন্য কারণ।
ডিল পরে আবার খোলা যায়
সম্পূর্ণ অ্যাক্টিভিটি লগ
প্রতিটি পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়: স্টেজ বদল, অঙ্ক পরিবর্তন, মালিক পরিবর্তন, জেতা, হারানো ও নোট।
সময় ও এজেন্টের নামসহ
মালিক ও ক্লোজিং তারিখ
প্রতিটি ডিলের একজন মালিক ও একটি প্রত্যাশিত ক্লোজিং তারিখ থাকে, এবং সেই তারিখ পার হলেই তার কার্ড লাল হয়ে যায়।
ফিল্টার: আমার ডিল, অ্যাসাইন করা হয়নি, এজেন্ট অনুযায়ী
বোর্ডের উপরে
আপনার পাইপলাইন বোঝার চারটি সংখ্যা
আপনার নিজের ডিল থেকে হিসাব করা, আর বোর্ডেই দেখানো হয় প্রতিটি কীভাবে হিসাব হয়েছে।
চলমান পাইপলাইনের মূল্য
খোলা ডিলগুলোর sum(amount)
আপনার টিম এই মুহূর্তে কত অঙ্কের সুযোগ নিয়ে কাজ করছে।
ওয়েটেড পূর্বাভাস
অঙ্ক × স্টেজের জেতার সম্ভাবনা
কী ক্লোজ হওয়া উচিত তার একটি বাস্তবসম্মত হিসাব, শুধু অঙ্কের যোগফল নয়।
এই মাসে জেতা
মাসের 1 তারিখ থেকে জেতা ডিল
চলতি মাসে আসলে কী ক্লোজ হয়েছে।
জয়ের হার
জেতা ÷ ক্লোজড, গত 90 দিন
ক্লোজ হওয়া প্রতিটি ডিলের মধ্যে আপনি কতগুলো জিতেছেন।
প্রতিটি ডিল তার নিজস্ব কারেন্সি রাখে। পাইপলাইন ওয়ার্কস্পেসের ডিফল্ট কারেন্সির (আপনার সংযুক্ত স্টোর থেকে প্রস্তাবিত, অথবা USD) ডিলগুলোর মোট দেখায় এবং অন্য কারেন্সির ডিলগুলো মোটের সাথে না মিশিয়ে আলাদা করে চিহ্নিত করে।
কাস্টম ফিল্ড
প্রতিটি ডিলে যোগ করুন আপনার ব্যবসার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ
13 ধরনের সর্বোচ্চ 50টি ফিল্ড। কোনো ফিল্ড বাধ্যতামূলক করুন, ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করুন, অথবা চ্যাটের ভেতরে গ্রাহকের প্রোফাইলে দেখান।
- ছোট টেক্সট
- দীর্ঘ টেক্সট
- সংখ্যা
- টাকার পরিমাণ
- তারিখ
- তারিখ ও সময়
- ড্রপডাউন (একটি বিকল্প)
- একাধিক বিকল্প
- হ্যাঁ / না
- লিংক
- ইমেইল
- ফোন নম্বর
- টিম সদস্য
প্রথম মেসেজ থেকে জেতা ডিল পর্যন্ত
-
আপনার পাইপলাইন সেট আপ করুন
ছয়টি ডিফল্ট স্টেজ এডিট করুন বা নতুন পাইপলাইন যোগ করুন, এবং প্রতিটি স্টেজের জেতার সম্ভাবনা ও ডিফল্ট কারেন্সি সেট করুন।
ডিল → পাইপলাইন সেটিংস
-
চ্যাট থেকেই ডিল তৈরি করুন
কোনো গ্রাহক কোটেশন চাইলে, লাইভ চ্যাটে তার প্রোফাইল থেকে অঙ্ক ও মালিকসহ ডিল তৈরি করুন।
লাইভ চ্যাট → গ্রাহকের প্রোফাইল → ডিল
-
বোর্ডে এগিয়ে নিন
ডিল যত এগোয়, টেনে সরান, এবং বোর্ডের উপরে মোট হিসাব ও ওয়েটেড ফোরকাস্ট দেখুন।
ড্যাশবোর্ড → ডিল
-
স্পষ্ট ফলাফলে ক্লোজ করুন
জেতা হিসেবে, অথবা কারণসহ হারানো হিসেবে চিহ্নিত করুন — যাতে বুঝতে পারেন ডিল কেন হাতছাড়া হয় এবং কোথায় আপনার জেতার হার বাড়ানো যায়।
বোর্ড বা চ্যাট থেকে
আপনার টিম নিজেই ডিল তৈরি করে; মেসেজ থেকে কোনোটিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় না। পাইপলাইন, স্টেজ ও হারানোর কারণ ওয়ার্কস্পেসের মালিক ম্যানেজ করেন।
বিল্ট-ইন ডিল, নাকি HubSpot ও Pipedrive?
LetsBot-এ দুটোই আছে। আপনার টিম যেভাবে কাজ করে সেই অনুযায়ী বেছে নিন।
| আপনার পরিস্থিতি | বিল্ট-ইন ডিল | HubSpot / Pipedrive ইন্টিগ্রেশন |
|---|---|---|
| আপনি কোনো CRM ব্যবহার করেন না এবং চ্যাটের পাশাপাশি সুযোগগুলো ট্র্যাক করতে চান | বিল্ট-ইন ডিলই যথেষ্ট | প্রয়োজন নেই |
| আপনার টিম HubSpot বা Pipedrive-এ কাজ করে | গ্রাহকদের উত্তর দেওয়া টিমের জন্য ঐচ্ছিক | Keep it, and sync deals both ways |
| WhatsApp কথোপকথনের ভেতরেই ডিল দেখুন | সরাসরি গ্রাহকের প্রোফাইলে | ইন্টিগ্রেশনের উপর নির্ভর করে |
| ডিলে কাস্টম ফিল্ড | 13 ধরনের, সর্বোচ্চ 50টি ফিল্ড | আপনার CRM-এর সেটিংসে |
Built-in deals can sync both ways with HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin and Salesforce. HubSpot · Pipedrive
MCP
আপনার পাইপলাইন সম্পর্কে Claude বা ChatGPT-কে জিজ্ঞেস করুন
LetsBot MCP সার্ভারে 7টি ডিল টুল আছে, তাই আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার পাইপলাইন পড়ে এবং আপনার অ্যাকাউন্টে কাজ করে।
list_dealsget_dealcreate_dealupdate_dealwin_deallose_dealget_pipeline_summary
LetsBot বিজনেস টুলস
প্রতিটি কথোপকথন ঘিরে একসঙ্গে কাজ করা টুলস
প্রতিটি টুল লাইভ চ্যাটের ভেতরে গ্রাহক প্রোফাইলে দেখা যায়, তাই কথোপকথন না ছেড়েই একজন এজেন্ট ডিল, টাস্ক, টিকিট ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখতে পান।
CRMএক গ্রাহক রেকর্ড, কোটেশন, অটোমেশন ও রিপোর্ট
ডিল ও পাইপলাইনপরিমাণ ও ফোরকাস্টসহ একটি Kanban বোর্ড
টাস্ক ও রিমাইন্ডারযেকোনো মেসেজ থেকে টাস্ক, রিমাইন্ডারসহ
টিকিট ও SLAনম্বর, অগ্রাধিকার ও রেসপন্স টার্গেট
গ্রাহক সন্তুষ্টিCSAT, NPS ও CES সার্ভে
অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিংচ্যাট থেকেই সার্ভিস, স্টাফ ও সময়
ডিপার্টমেন্ট ও রাউটিংসময়সূচি, শিফট ও রাউটিং নিয়ম
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
ডিল কি এখনই আমার অ্যাকাউন্টে আছে?
হ্যাঁ। প্রতিটি ওয়ার্কস্পেসের ড্যাশবোর্ড সাইডবারে “ডিল” দেখা যায়, এবং LetsBot ছয়টি স্টেজসহ একটি ডিফল্ট সেলস পাইপলাইন তৈরি করে দেয়, যা আপনি এডিট করতে পারেন।
আমি কি একাধিক পাইপলাইন চালাতে পারি?
হ্যাঁ। ওয়ার্কস্পেসের মালিক “পাইপলাইন সেটিংস”-এ সর্বোচ্চ 20টি পাইপলাইন তৈরি করতে পারেন, প্রতিটিতে সর্বোচ্চ 30টি স্টেজ, নিজস্ব নাম, রং ও জেতার সম্ভাবনাসহ।
ওয়েটেড ফোরকাস্ট কীভাবে হিসাব করা হয়?
প্রতিটি খোলা ডিলের অঙ্ককে তার স্টেজের জেতার সম্ভাবনা দিয়ে গুণ করা হয়, তারপর ফলাফলগুলো যোগ করা হয়। 40% স্টেজে থাকা একটি 10,000-এর ডিল ফোরকাস্টে 4,000 যোগ করে।
আমার ডিলগুলো ভিন্ন ভিন্ন কারেন্সিতে হলে কী হবে?
প্রতিটি ডিলের নিজস্ব কারেন্সি থাকে, এবং আপনার সংযুক্ত স্টোর থেকে প্রস্তাবিত একটি ডিফল্ট কারেন্সি ওয়ার্কস্পেসে থাকে। বোর্ড ডিফল্ট কারেন্সির ডিলগুলোর মোট দেখায় এবং মিশিয়ে না ফেলে জানিয়ে দেয় অন্য কারেন্সির কোন ডিলগুলো বাদ রাখা হয়েছে।
একজন এজেন্ট কি চ্যাটের ভেতর থেকে ডিল তৈরি করতে পারেন?
হ্যাঁ। লাইভ চ্যাটে গ্রাহকের প্রোফাইলে একটি ডিল সেকশন আছে: এটি গ্রাহকের ডিলগুলো দেখায়, নতুন ডিল তৈরি করে, এডিট করে এবং কথোপকথন না ছেড়েই জেতা বা হারানো হিসেবে চিহ্নিত করে।
মেসেজ থেকে কি ডিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়?
না। আপনার টিম বোর্ড বা কথোপকথন থেকে প্রতিটি ডিল তৈরি করে, তাই পাইপলাইন পরিচ্ছন্ন থাকে এবং আসল সুযোগগুলোই দেখায়।
Do deals replace HubSpot or Pipedrive?
If you have no CRM, the built-in pipeline is enough. If you use HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin or Salesforce, keep it: deals can sync with it in both directions. The integration is free with your own subscription to that CRM.
Claude বা ChatGPT থেকে কি ডিল ম্যানেজ করা যায়?
হ্যাঁ। LetsBot MCP সার্ভারে 7টি ডিল টুল আছে: ডিলের তালিকা, একটি ডিল খোলা, তৈরি করা, আপডেট করা, জেতা বা হারানো হিসেবে চিহ্নিত করা, এবং মোট হিসাবসহ পাইপলাইনের সারসংক্ষেপ।
কথোপকথন থেকেই জানুন প্রতিটি ডিল কোথায় আছে
আপনার ফ্রি ট্রায়াল শুরু করুন, একটি WhatsApp নম্বর সংযুক্ত করুন এবং প্রথম কোটেশন অনুরোধ থেকেই প্রথম ডিল তৈরি করুন।