ドラッグ＆ドロップのカンバンボード
商談をドラッグして次のステージへ移動。リスト表示に切り替えて検索や絞り込みもできます。
列ごとに最大100件、リストでは500件
ビジネスツール · 商談
WhatsApp のチャットのすぐ横に、金額付きの営業パイプライン
チャットでの見積もり依頼を金額付きの商談に変え、ステージごとの合計と加重売上予測を備えたカンバンボードで追跡しましょう。
すでにアカウントで利用可能すべてのワークスペースで、サイドバー → 商談 から利用できます。
ライブチャット内で
商談は顧客プロフィールの中、メッセージのすぐ横に
担当者は商談の状況を確認するために別のシステムを開く必要がありません。返信しながら顧客プロフィールで確認できます。
- 顧客のすべての商談、ステージ、金額を確認。
- 数秒で新しい商談を作成。チャットからのクイック作成が必須項目で妨げられることはありません。
- 金額やステージを変更したり、受注、または理由付きで失注として記録したりできます。
- WhatsApp、Messenger、Instagram、メール、ウェブサイトチャットなど、すべてのチャネルで利用できます。
商談を成約まで追跡するために必要なすべて
営業チームとサポートチームが一つのボードを共有できます。
ステージごとの合計
各列のヘッダーに商談の件数と合計金額が表示されるため、売上がどこに集まっているかが一目でわかります。
合計は通貨ごとに集計
複数のパイプライン
B2B 営業用、更新契約用、店舗用など、パイプラインを分けて運用でき、それぞれに独自のステージ、色、受注確度を設定できます。
最大20パイプライン、各30ステージ
失注にはすべて理由を記録
理由なしに失注として閉じることはできません：価格、競合、返信が途絶えた、予算なし、またはメモ付きのその他。
商談は後から再開可能
完全なアクティビティ履歴
ステージの移動、金額の変更、担当者の変更、受注、失注、メモなど、すべての変更が記録されます。
日時と担当者名付き
担当者と完了予定日
各商談には担当者と完了予定日があり、その日を過ぎるとカードが赤く表示されます。
絞り込み：自分の商談、未割り当て、担当者別
ボードの上部に
パイプラインを読み解く四つの数字
お客様自身の商談から算出され、それぞれの計算方法もボードに表示されます。
進行中のパイプライン金額
進行中の商談の金額合計
チームが今まさに取り組んでいる商機の規模。
加重予測
金額 × ステージの受注確度
金額の単純合計ではなく、成約が見込まれる額の現実的な予測。
今月の成約
1日以降に受注した商談
今月実際に成約した額。
成約率
受注 ÷ 完了、過去90日間
完了した商談のうち、受注できた割合。
商談ごとに独自の通貨が保持されます。パイプラインはワークスペースのデフォルト通貨（接続済みストアからの提案、または USD）で商談を合計し、他の通貨の商談は合計に混ぜずに明示します。
カスタムフィールド
ビジネスに必要な項目をすべての商談に追加
13種類、最大50のフィールド。必須項目にしたり、絞り込みに使ったり、チャット内の顧客プロフィールに表示したりできます。
- 短いテキスト
- 長いテキスト
- 番号
- 金額
- 日付
- 日時
- ドロップダウン（単一選択）
- 複数選択
- はい / いいえ
- リンク
- メールアドレス
- 電話番号
- チームメンバー
最初のメッセージから受注まで
-
パイプラインを設定
デフォルトの六つのステージを編集するかパイプラインを追加し、各ステージの受注確度とデフォルト通貨を設定します。
商談 → パイプライン設定
-
チャットから商談を作成
顧客から見積もりの依頼があったら、ライブチャットの顧客プロフィールから金額と担当者を入れて商談を作成します。
ライブチャット → 顧客プロフィール → 商談
-
ボード上で進める
進捗に合わせて商談をドラッグし、ボード上部で合計と加重予測を確認します。
ダッシュボード → 商談
-
明確な結果で完了
受注、または理由付きで失注として記録すれば、商談を逃す原因と受注率を高められるポイントがわかります。
ボードまたはチャットから
商談はチームが自ら作成します。メッセージから自動で作成されることはありません。パイプライン、ステージ、失注理由はワークスペースのオーナーが管理します。
内蔵の商談機能か、HubSpot・Pipedrive か？
LetsBot はどちらにも対応しています。チームの働き方に合わせてお選びください。
| お客様の状況 | 内蔵の商談機能 | HubSpot / Pipedrive 連携 |
|---|---|---|
| CRM を使っておらず、チャットと並べて商機を追跡したい | 内蔵の商談機能で十分 | 不要 |
| チームで HubSpot や Pipedrive を使っている | 顧客対応チーム向けのオプションとして | Keep it, and sync deals both ways |
| WhatsApp の会話内で商談を確認 | 顧客プロフィールにそのまま表示 | 連携内容による |
| 商談のカスタムフィールド | 13種類、最大50フィールド | CRM 側の設定で |
Built-in deals can sync both ways with HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin and Salesforce. HubSpot · Pipedrive
MCP
Claude や ChatGPT にパイプラインについて聞いてみましょう
LetsBot MCP サーバーには7つの商談ツールがあり、アシスタントがパイプラインを読み取り、お客様のアカウントで操作できます。
list_dealsget_dealcreate_dealupdate_dealwin_deallose_dealget_pipeline_summary
LetsBot のビジネスツール
一つひとつの会話を中心に連携するツール
各ツールはライブチャット内の顧客プロフィールに表示されるため、担当者は会話を離れずに商談、タスク、チケット、予約を確認できます。
よくある質問
商談機能はすでにアカウントで使えますか？
はい。すべてのワークスペースのダッシュボードのサイドバーに「商談」が表示され、LetsBot が編集可能な六つのステージを持つデフォルトの営業パイプラインを用意します。
複数のパイプラインを運用できますか？
はい。ワークスペースのオーナーは「パイプライン設定」で最大20のパイプラインを作成でき、それぞれ最大30のステージに独自の名前、色、受注確度を設定できます。
加重予測はどのように計算されますか？
進行中の各商談の金額に、その商談があるステージの受注確度を掛け、その結果を合計します。受注確度40%のステージにある10,000の商談は、予測に4,000を加算します。
商談の通貨がそれぞれ異なる場合は？
商談ごとに通貨を設定でき、ワークスペースには接続済みストアから提案されるデフォルト通貨があります。ボードではデフォルト通貨の商談を合計し、他の通貨の商談は混ぜずに、どれが除外されたかを表示します。
担当者はチャット内から商談を作成できますか？
はい。ライブチャットの顧客プロフィールには商談セクションがあり、会話を離れずに、その顧客の商談の一覧表示、新規作成、編集、受注・失注の記録ができます。
商談はメッセージから自動で作成されますか？
いいえ。商談はチームがボードや会話から一つずつ作成するため、パイプラインは整理された状態に保たれ、実際の商機だけが反映されます。
Do deals replace HubSpot or Pipedrive?
If you have no CRM, the built-in pipeline is enough. If you use HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin or Salesforce, keep it: deals can sync with it in both directions. The integration is free with your own subscription to that CRM.
Claude や ChatGPT から商談を管理できますか？
はい。LetsBot MCP サーバーには7つの商談ツールがあります：商談一覧、商談の表示、作成、更新、受注・失注の記録、合計付きのパイプラインサマリー。