拖放式看板
将商机从一个阶段拖到下一个阶段，或切换到列表视图进行搜索和筛选。
每列最多 100 个商机，列表最多 500 个
就在在线客服中
商机就在客户资料中，紧挨着消息
客服无需打开另一个系统查看商机进展，回复客户时就能在客户资料中看到。
- 查看该客户的所有商机、所处阶段和金额。
- 几秒钟即可新建商机；在会话中快速创建时，必填字段不会阻挡操作。
- 修改金额或阶段，或将商机标记为赢单，或附上原因标记为输单。
- 适用于所有渠道：WhatsApp、Messenger、Instagram、电子邮件和网站聊天。
从跟进到成交，所需功能一应俱全
一个看板，同时服务您的销售团队和客服团队。
每个阶段都有汇总金额
每列顶部显示该阶段的商机数量和总金额，让您一眼看清资金分布在哪里。
按币种分别汇总
多个销售管道
一个销售管道用于 B2B 销售，另一个用于续约或分店，每个都有自己的阶段、颜色和赢单概率。
最多 20 个销售管道，每个最多 30 个阶段
每个输单都有原因
商机在没有原因的情况下无法标记为输单：价格、竞争对手、客户不再回复、没有预算，或填写备注的其他原因。
商机之后可以重新打开
完整的活动记录
每一次变更都会被记录：阶段移动、金额变更、负责人变更、赢单、输单和备注。
附带时间和客服姓名
负责人和成交日期
每个商机都有负责人和预计成交日期，一旦超过该日期，卡片就会变红。
筛选：我的商机、未分配、按客服
看板顶部
读懂销售管道的四个数字
根据您自己的商机计算，看板会展示每个数字的计算方式。
进行中商机总额
未结商机的金额总和
您的团队当前正在跟进的商机总额。
加权预测
金额 × 阶段赢单概率
对预期成交额的合理估算，而不只是金额的简单相加。
本月赢单
本月1日以来赢单的商机
本月实际成交的金额。
赢单率
赢单数 ÷ 已结束数，最近 90 天
在所有已结束的商机中，您赢下了多少。
每个商机保留自己的币种。销售管道以工作区的默认币种（根据您已连接的店铺推荐，或使用 USD）汇总商机，并标出其他币种的商机，而不是把它们混入总额。
自定义字段
为每个商机添加对您业务重要的信息
最多 50 个字段，共 13 种类型。可将字段设为必填、用作筛选条件，或在会话中的客户资料里显示。
- 短文本
- 长文本
- 号码
- 金额
- 日期
- 日期和时间
- 下拉菜单（单选）
- 多选
- 是 / 否
- 链接
- 电子邮箱
- 电话号码
- 团队成员
从第一条消息到赢单
-
设置您的销售管道
编辑六个默认阶段或新增一个销售管道，并设置每个阶段的赢单概率和默认币种。
商机 → 销售管道设置
-
从会话中创建商机
当客户询价时，直接在在线客服的客户资料中创建商机，填写金额和负责人。
在线客服 → 客户资料 → 商机
-
在看板上推进
随着商机进展拖动它，并在看板顶部查看汇总金额和加权预测。
控制台 → 商机
-
以明确的结果结束
将其标记为赢单，或附上原因标记为输单，从而了解商机流失的原因，以及赢单率还能在哪里提升。
在看板或会话中操作
商机由您的团队自行创建，不会根据消息自动生成。销售管道、阶段和输单原因由工作区所有者管理。
内置商机，还是 HubSpot 和 Pipedrive？
LetsBot 两者都支持，按团队的工作方式选择即可。
| 您的情况 | 内置商机 | HubSpot / Pipedrive 集成 |
|---|---|---|
| 您不使用 CRM，希望在会话旁跟进商机 | 内置商机就够用 | 无需使用 |
| 您的团队在 HubSpot 或 Pipedrive 中工作 | 对负责回复客户的团队可选 | Keep it, and sync deals both ways |
| 在 WhatsApp 会话中查看商机 | 直接在客户资料中查看 | 取决于具体集成 |
| 商机自定义字段 | 13 种类型，最多 50 个字段 | 在您的 CRM 设置中配置 |
Built-in deals can sync both ways with HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin and Salesforce. HubSpot · Pipedrive
MCP
向 Claude 或 ChatGPT 询问您的销售管道
LetsBot MCP 服务器包含 7 个商机工具，您的 AI 助手可以读取销售管道并在您的账户中执行操作。
list_dealsget_dealcreate_dealupdate_dealwin_deallose_dealget_pipeline_summary
LetsBot 业务工具
围绕每一段会话协同运作的工具
每个工具都会显示在在线客服的客户资料中，客服无需离开会话即可查看商机、任务、工单和预约。
常见问题解答
商机功能现在可以在我的账户中使用吗？
可以。每个工作区的控制台侧边栏中都有“商机”，LetsBot 还会为您创建一个包含六个阶段的默认销售管道，您可以随时编辑。
我可以运行多个销售管道吗？
可以。工作区所有者可在“销售管道设置”中创建最多 20 个销售管道，每个最多 30 个阶段，并分别设置名称、颜色和赢单概率。
加权预测是如何计算的？
将每个未结商机的金额乘以其所在阶段的赢单概率，再把结果相加。一个金额为 10,000、处于 40% 阶段的商机，会为预测贡献 4,000。
如果我的商机使用不同币种怎么办？
每个商机都有自己的币种，工作区则有一个根据您已连接店铺推荐的默认币种。看板只汇总默认币种的商机，并告诉您哪些其他币种的商机未计入，而不是把它们混在一起。
客服可以在会话中直接创建商机吗？
可以。在线客服中的客户资料有“商机”板块：可以列出该客户的商机、新建、编辑，并标记为赢单或输单，全程无需离开会话。
商机会根据消息自动创建吗？
不会。每个商机都由您的团队在看板或会话中创建，确保销售管道干净整洁，只反映真实的商业机会。
Do deals replace HubSpot or Pipedrive?
If you have no CRM, the built-in pipeline is enough. If you use HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zoho Bigin or Salesforce, keep it: deals can sync with it in both directions. The integration is free with your own subscription to that CRM.
我可以通过 Claude 或 ChatGPT 管理商机吗？
可以。LetsBot MCP 服务器包含 7 个商机工具：列出商机、查看单个商机、创建、更新、标记赢单或输单，以及带汇总金额的销售管道概览。