列表视图
所有任务以表格呈现，包含到期日期、优先级、负责人和关联对象，可按标题或详情搜索。
列表最多显示 300 个任务
就在在线客服中
任务从客户的消息开始
客服无需把客户的请求记在脑子里或便签上。他们直接从消息创建任务，任务会一直与该客户关联，直到完成。
- 每条消息的菜单中都有“创建任务”，任务会保留原始消息。
- 客户侧边栏中的“任务”区域会显示该客户未完成和已逾期的任务。
- 无需离开会话，即可更改任务状态或将其标记为完成。
- 该任务也会显示在控制台的“任务”页面中，团队其他成员一目了然。
同一团队的工作，三种视图
列表便于搜索，看板便于跟进进度，日历便于查看未来几天的安排，三者基于同一批任务。
三列看板
待办、进行中和已完成。随着工作推进，把任务从一列拖到下一列。
每列最多 100 个任务；“已完成”显示最近 14 天
月历视图
每个任务都显示在其到期日期上，让您提前看到忙碌的日子。
点击某一天，即可添加当天到期的任务
四个优先级
决定先做什么，列表拥挤时可按优先级筛选。
低 · 普通 · 高 · 紧急
关联客户和商机
将任务关联到联系人、商机或两者。从消息创建的任务会保留原始消息。
显示在客户资料和商机详情抽屉中
评论与历史
在任务评论中讨论，并查看历史记录，了解谁在何时修改了什么。
每个任务都有评论和事件历史
筛选
- 我的任务
- 所有任务
- 我创建的
- 已逾期
- 今天
- 即将进行
- 无截止日期
侧边栏中的“任务”角标会统计您今天到期或已逾期的任务，无需打开页面就知道有哪些事在等您。
截止日期与提醒
提醒直接送达任务执行人
一个快捷选项即可设置截止日期，并自选提醒时间。时间采用工作区时区，整个团队看到的时间完全一致。
截止日期快捷选项
- 1 小时后
- 今天
- 明天
- 下周一 9:00
提醒时间
- 到期时
- 提前 15 分钟
- 提前 1 小时
- 提前 1 天
- 自定义时间…
提醒是仅发送给任务负责人的推送通知，通过 LetsBot 应用和桌面端送达。任务从不向客户发送 WhatsApp 消息，因此 Meta 不会为此收取任何费用。未分配的任务不会收到提醒。
重复任务
例行任务，只需写一次
适用于每天、每周或每月都会重复的工作。选择周期后，当前任务完成时会自动创建下一个任务。
每天
每 N 天
例如，每天早上检查待处理订单。
每周
每 N 周
例如，跟进尚未回复的客户。
月付
每 N 个月
例如，续约检查或库存盘点。
重复至
可选结束日期
系列任务在您设定的日期停止，或一直持续。
只有当您将当前任务标记为完成时才会创建下一个任务，绝不会提前，因此未完成的副本不会堆积。重复任务的第一个任务需要设置截止日期。
从客户请求到任务完成
-
打开任务
用一行文字快速添加任务，或打开“新建任务”设置到期日期、优先级和负责人。
控制台 → 任务
-
或直接从消息创建
当客户提出需要跟进的需求时，直接从那条消息创建任务，让任务始终与该客户关联。
在线客服 → 消息菜单 → 创建任务
-
设置到期日期和提醒
选择一个到期日期快捷选项，再设置提醒，并分配给负责执行的客服。
任务 → 到期 → 提醒
-
跟进直至完成
在看板上推进或在日历中查看，然后在看板或会话中将其标记为完成。
任务 → 看板 / 日历
工作区内的每位客服都可以使用任务。每位客服在“我的任务”中查看自己的任务，在“全部任务”中查看整个团队的任务。
每个快捷选项对应什么时间？
所有时间均采用工作区时区，您也随时可以选择具体的日期和时间。
| 快捷选项 | 设置的截止日期 |
|---|---|
| 1 小时后 | 从现在起一小时后 |
| 今天 | 当天结束时 |
| 明天 | 第二天 |
| 下周一 9:00 | 下周开始时 |
还在跟进销售机会？将任务关联到商机，它就会显示在“商机”看板中该商机的详情抽屉里。 商机与销售管道
MCP
让 Claude 或 ChatGPT 帮您整理任务
LetsBot MCP 服务器包含 4 个任务工具，您的 AI 助手可以读取团队的任务，并在您的账户中创建和更新任务。
list_taskscreate_taskupdate_taskcomplete_task
LetsBot 业务工具
围绕每一段会话协同运作的工具
每个工具都会显示在在线客服的客户资料中，客服无需离开会话即可查看商机、任务、工单和预约。
常见问题解答
任务功能现在可以在我的账户中使用吗？
可以。每个工作区的控制台侧边栏中都有“任务”，每位客服都能打开。它的角标会显示您自己今天到期或已逾期的任务数量。
如何根据客户的消息创建任务？
在在线客服中打开消息菜单，选择“创建任务”。任务会关联到该联系人和这条消息，并显示在客户侧栏和任务页面中。
谁会收到提醒？
只有任务的负责人，通过 LetsBot 应用和桌面端的推送通知收到：可设为到期时、提前 15 分钟、1 小时或 1 天，或您选择的时间。未分配的任务不会发送提醒。
客户会收到提醒吗？
不会。任务是团队内部工具，绝不会向客户发送 WhatsApp 消息、电子邮件或 SMS，因此不会产生任何 Meta 消息费用。
重复任务如何运作？
将任务设为按天、按周或按月重复，可设置每隔几天、几周或几个月，并可选设结束日期。标记完成后，系统会创建下一个任务。重复任务需要为第一个任务设置到期日期。
到期日期使用哪个时区？
使用工作区时区，因此每位客服无论身在何处，看到的到期时间都相同。快捷选项包括：1 小时后、今天、明天和下周一 9:00。
任务可以关联商机吗？
可以。将任务关联到客户、商机或两者，它会显示在客户的会话侧栏中，以及商机看板上该商机的详情抽屉里。
我可以通过 Claude 或 ChatGPT 管理任务吗？
可以。LetsBot MCP 服务器包含 4 个任务工具：列出任务、创建任务、更新任务和标记完成。