Widok listy
Wszystkie zadania w tabeli z terminem, priorytetem, osobą przypisaną i powiązaniem, z wyszukiwaniem po tytule lub szczegółach.
Do 300 zadań na liście
Narzędzia biznesowe · Zadania
Zadanie z dowolnej wiadomości, z przypomnieniem dla osoby, która je prowadzi
Zamień prośbę klienta na czacie w zadanie z terminem, osobą odpowiedzialną i przypomnieniem, a potem śledź je z zespołem na liście, tablicy i w kalendarzu miesięcznym.
Już dostępne na Twoim koncieW każdej przestrzeni roboczej, w menu bocznym → Zadania.
Wewnątrz czatu na żywo
Zadanie zaczyna się od wiadomości klienta
Konsultanci nie muszą pamiętać o prośbie ani zapisywać jej na boku. Tworzą zadanie bezpośrednio z wiadomości, a ono pozostaje powiązane z klientem aż do wykonania.
- Opcja „Utwórz zadanie” jest w menu każdej wiadomości, a zadanie zachowuje oryginalną wiadomość.
- Sekcja Zadania na pasku bocznym klienta pokazuje jego otwarte i zaległe zadania.
- Zmieniaj status zadania lub oznaczaj je jako wykonane bez wychodzenia z rozmowy.
- Zadanie pojawia się też na stronie Zadania w panelu, widocznej dla reszty zespołu.
Trzy widoki pracy jednego zespołu
Lista do przeszukiwania, tablica do śledzenia postępów i kalendarz z najbliższymi dniami — wszystko na tych samych zadaniach.
Tablica z trzema kolumnami
Do zrobienia, W toku i Gotowe. Przeciągaj zadanie z kolumny do kolumny w miarę postępu prac.
Do 100 zadań w kolumnie; Gotowe pokazuje ostatnie 14 dni
Kalendarz miesięczny
Każde zadanie widnieje w dniu swojego terminu, więc pracowite dni widzisz z wyprzedzeniem.
Kliknij dzień, aby dodać zadanie z terminem na ten dzień
Cztery priorytety
Zdecyduj, co jest najważniejsze, i filtruj według priorytetu, gdy lista się wydłuża.
Niski · Normalny · Wysoki · Pilny
Powiązane z klientem i szansą sprzedaży
Powiąż zadanie z kontaktem, szansą sprzedaży lub z obojgiem. Zadanie utworzone z wiadomości zachowuje oryginalną wiadomość.
Widoczne w profilu klienta i w szczegółach szansy sprzedaży
Komentarze i historia
Omawiaj zadanie w komentarzach i sprawdzaj jego historię, aby wiedzieć, kto, co i kiedy zmienił.
Komentarze i historia zdarzeń w każdym zadaniu
Filtry
- Moje zadania
- Wszystkie zadania
- Utworzone przeze mnie
- Zaległe
- Dzisiaj
- Nadchodzące
- Bez terminu
Licznik „Zadania” na pasku bocznym pokazuje Twoje zadania na dziś i zaległe, więc wiesz, co czeka, bez otwierania strony.
Termin i przypomnienie
Przypomnienie trafia do osoby, która wykonuje zadanie
Ustaw termin jednym skrótem i wybierz, kiedy ma przyjść przypomnienie. Godziny są w strefie czasowej przestrzeni roboczej, więc cały zespół widzi tę samą godzinę.
Skróty terminów
- Za 1 godzinę
- Dzisiaj
- Jutro
- W przyszły poniedziałek 9:00
Godzina przypomnienia
- W terminie wykonania
- 15 minut wcześniej
- 1 godzinę wcześniej
- 1 dzień wcześniej
- Własny czas…
Przypomnienie to powiadomienie push wyłącznie dla osoby przypisanej do zadania, w aplikacji LetsBot i na komputerze. Zadania nigdy nie wysyłają klientowi wiadomości WhatsApp, więc Meta nic za nie nie nalicza. Zadanie bez przypisanej osoby nie dostaje przypomnienia.
Zadania cykliczne
Rutynowe zadanie napiszesz tylko raz
Dla pracy, która wraca co dzień, co tydzień lub co miesiąc. Wybierz interwał, a kolejne zadanie powstanie po wykonaniu bieżącego.
Codziennie
co N dni
Na przykład codzienny poranny przegląd oczekujących zamówień.
Co tydzień
co N tygodni
Na przykład kontakt z klientami, którzy nie odpowiedzieli.
Co miesiąc
co N miesięcy
Na przykład kontrola odnowień lub inwentaryzacja.
Powtarzaj do
opcjonalna data zakończenia
Seria kończy się w ustalonym dniu lub trwa bez końca.
Kolejne zadanie powstaje dopiero wtedy, gdy oznaczysz bieżące jako wykonane, więc niewykonane kopie nigdy się nie piętrzą. Zadanie cykliczne wymaga terminu dla pierwszego wystąpienia.
Od prośby klienta do wykonanego zadania
-
Otwórz Zadania
Dodaj zadanie jedną linijką lub otwórz „Nowe zadanie”, aby ustawić termin, priorytet i osobę przypisaną.
Panel → Zadania
-
Albo utwórz je z wiadomości
Gdy klient prosi o coś, co wymaga dalszych działań, utwórz zadanie z tej wiadomości, aby pozostało z nim powiązane.
Czat na żywo → menu wiadomości → Utwórz zadanie
-
Ustaw termin i przypomnienie
Wybierz skrót terminu, potem przypomnienie, i przypisz zadanie konsultantowi, który je wykona.
Zadanie → Termin → Przypomnienie
-
Doprowadź je do końca
Przesuwaj je na tablicy lub sprawdzaj w kalendarzu, a potem oznacz jako wykonane z tablicy lub z czatu.
Zadania → Tablica / Kalendarz
Zadania są dostępne dla każdego konsultanta w przestrzeni roboczej. Każdy widzi swoje w „Moje zadania”, a zadania całego zespołu w „Wszystkie zadania”.
Na kiedy ustawia termin każdy skrót?
Wszystkie godziny są w strefie czasowej przestrzeni roboczej, a zawsze możesz też wybrać dokładną datę i godzinę.
| Skrót | Ustawiany termin |
|---|---|
| Za 1 godzinę | Za godzinę od teraz |
| Dzisiaj | Koniec bieżącego dnia |
| Jutro | Następny dzień |
| W przyszły poniedziałek 9:00 | Początek przyszłego tygodnia |
Śledzisz też szanse sprzedaży? Połącz zadanie z szansą, a pojawi się w jej szczegółach na tablicy Szanse sprzedaży. Szanse sprzedaży i lejek
MCP
Poproś Claude lub ChatGPT o uporządkowanie zadań
Serwer MCP LetsBot zawiera 4 narzędzia do zadań, więc Twój asystent odczytuje zadania zespołu oraz tworzy i aktualizuje je na Twoim koncie.
list_taskscreate_taskupdate_taskcomplete_task
Narzędzia biznesowe LetsBot
Narzędzia, które współpracują wokół każdej rozmowy
Każde narzędzie jest widoczne w profilu klienta w czacie na żywo, więc konsultant widzi szansę sprzedaży, zadanie, zgłoszenie i wizytę bez opuszczania rozmowy.
CRMJedna karta klienta, oferty, automatyzacja i raporty
Szanse sprzedaży i lejekTablica Kanban z kwotami i prognozą
Zadania i przypomnieniaZadanie z dowolnej wiadomości, z przypomnieniem
Zgłoszenia i SLANumery, priorytety i docelowe czasy odpowiedzi
Zadowolenie klientówAnkiety CSAT, NPS i CES
Rezerwacja wizytUsługi, pracownicy i terminy prosto z czatu
Działy i routingGodziny pracy, zmiany i reguły przydzielania
Najczęściej zadawane pytania
Czy zadania są już dostępne na moim koncie?
Tak. Pozycja „Zadania” pojawia się w menu bocznym panelu każdej przestrzeni roboczej i każdy konsultant może ją otworzyć. Plakietka pokazuje, ile Twoich zadań ma termin na dziś lub jest po terminie.
Jak utworzyć zadanie z wiadomości klienta?
Otwórz menu wiadomości na czacie na żywo i wybierz „Utwórz zadanie”. Zadanie zostanie powiązane z kontaktem i z tą wiadomością, a pojawi się w panelu bocznym klienta oraz na stronie Zadania.
Kto otrzymuje przypomnienie?
Tylko osoba przypisana do zadania, jako powiadomienie push w aplikacji LetsBot i na komputerze: w terminie, 15 minut, 1 godzinę lub 1 dzień wcześniej albo o wybranej przez Ciebie godzinie. Zadanie nieprzypisane nie ma przypomnienia.
Czy klient kiedykolwiek otrzymuje przypomnienie?
Nie. Zadania to wewnętrzne narzędzie Twojego zespołu. Nigdy nie wysyłają klientowi wiadomości WhatsApp, e-maila ani SMS, więc nie generują żadnych opłat Meta za wiadomości.
Jak działają zadania cykliczne?
Ustaw powtarzanie zadania codziennie, co tydzień lub co miesiąc — co określoną liczbę dni, tygodni lub miesięcy — z opcjonalną datą zakończenia. Gdy oznaczysz zadanie jako wykonane, zostanie utworzone kolejne. Zadanie cykliczne wymaga terminu dla pierwszego wystąpienia.
W jakiej strefie czasowej są terminy?
W strefie czasowej Twojej przestrzeni roboczej, dzięki czemu każdy konsultant widzi ten sam termin, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Dostępne skróty: Za 1 godzinę, Dziś, Jutro i Następny poniedziałek 9:00.
Czy zadanie można powiązać z szansą sprzedaży?
Tak. Powiąż zadanie z klientem, szansą sprzedaży lub z obojgiem, a pojawi się w panelu bocznym czatu klienta oraz w szczegółach szansy na tablicy Szanse sprzedaży.
Czy mogę zarządzać zadaniami z Claude lub ChatGPT?
Tak. Serwer MCP LetsBot zawiera 4 narzędzia do zadań: lista zadań, tworzenie zadania, jego aktualizacja i oznaczanie jako wykonane.
Żadna prośba klienta nie zostanie bez odpowiedzi
Rozpocznij bezpłatny okres próbny, podłącz numer WhatsApp i utwórz pierwsze zadanie z pierwszej wiadomości, która wymaga dalszych działań.