Zobrazení seznamu
Všechny úkoly v tabulce s termínem splnění, prioritou, řešitelem a tím, k čemu jsou připojené – s vyhledáváním podle názvu nebo podrobností.
Až 300 úkolů v seznamu
Obchodní nástroje · Úkoly
Úkol z jakékoli zprávy, s připomínkou pro toho, kdo ho má na starost
Proměňte požadavek zákazníka v chatu v úkol s termínem, vlastníkem a připomínkou a sledujte ho se svým týmem v seznamu, na tabuli i v měsíčním kalendáři.
Ve vašem účtu už teďV každém pracovním prostoru, z bočního panelu → Úkoly.
Přímo v live chatu
Úkol začíná zprávou zákazníka
Operátoři si požadavek nemusí pamatovat ani psát na lísteček. Vytvoří úkol přímo ze zprávy a ten zůstane propojený se zákazníkem, dokud není hotový.
- Akce „Vytvořit úkol“ je v nabídce každé zprávy a úkol si původní zprávu ponechá.
- Sekce Úkoly v postranním panelu zákazníka ukazuje jeho otevřené úkoly i úkoly po termínu.
- Změňte stav úkolu nebo ho označte jako hotový, aniž byste opustili konverzaci.
- Úkol se zobrazí také na stránce Úkoly v panelu, takže ho uvidí i zbytek týmu.
Práce jednoho týmu ve třech pohledech
Seznam pro vyhledávání, nástěnka pro sledování postupu a kalendář pro výhled na další dny – vše nad stejnými úkoly.
Tabule se třemi sloupci
K řešení, Rozpracováno a Hotovo. Přetahujte úkol z jednoho sloupce do dalšího, jak práce postupuje.
Až 100 úkolů ve sloupci; Hotovo ukazuje posledních 14 dní
Měsíční kalendář
Každý úkol je u svého termínu splnění, takže rušné dny vidíte dopředu.
Kliknutím na den přidáte úkol s termínem v tento den
Čtyři priority
Rozhodněte, co má přednost, a když je seznam přeplněný, filtrujte podle priority.
Nízká · Normální · Vysoká · Naléhavá
Propojené se zákazníkem i s obchodní příležitostí
Propojte úkol s kontaktem, s obchodní příležitostí nebo s obojím. Úkol vytvořený ze zprávy si původní zprávu ponechá.
Zobrazuje se v profilu zákazníka i v detailu příležitosti
Komentáře a historie
Diskutujte o úkolu v komentářích a v jeho historii zjistíte, kdo co a kdy změnil.
Komentáře a historie událostí u každého úkolu
Filtry
- Moje úkoly
- Všechny úkoly
- Vytvořené mnou
- Po termínu
- Dnes
- Nadcházející
- Bez termínu
Odznak „Úkoly“ v postranním panelu počítá vaše vlastní úkoly s termínem dnes nebo po termínu, takže víte, co na vás čeká, aniž byste stránku otevírali.
Termín a připomínka
Připomínka dorazí tomu, kdo úkol plní
Termín nastavíte jedinou zkratkou a sami zvolíte, kdy připomínka přijde. Časy se řídí časovým pásmem vašeho pracovního prostoru, takže celý tým vidí stejný čas.
Zkratky pro termín
- Za 1 hodinu
- Dnes
- Zítra
- Příští pondělí 9:00
Čas připomínky
- V termínu splnění
- 15 minut předem
- 1 hodinu předem
- 1 den předem
- Vlastní čas…
Připomínka je push oznámení pouze pro řešitele úkolu, v aplikaci LetsBot a na počítači. Úkoly nikdy neposílají zákazníkovi zprávu přes WhatsApp, takže za ně Meta nic neúčtuje. Úkol bez řešitele připomínku nedostane.
Opakované úkoly
Rutinní úkol stačí zadat jednou
Pro práci, která se vrací každý den, týden nebo měsíc. Zvolte interval a další úkol se vytvoří, jakmile dokončíte ten aktuální.
Denně
každých N dní
Například kontrola čekajících objednávek každé ráno.
Týdně
každých N týdnů
Například připomenutí zákazníkům, kteří neodpověděli.
Měsíčně
každých N měsíců
Například kontrola obnovy předplatného nebo inventura skladu.
Opakovat do
volitelné datum ukončení
Série skončí ve zvolený den, nebo pokračuje dál.
Další úkol se vytvoří, až aktuální označíte jako hotový, ne dřív, takže se nehromadí nedokončené kopie. Opakující se úkol potřebuje termín u prvního výskytu.
Od požadavku zákazníka k dokončenému úkolu
-
Otevřete Úkoly
Přidejte úkol jedním řádkem, nebo otevřete „Nový úkol“ a nastavte termín splnění, prioritu a řešitele.
Panel → Úkoly
-
Nebo ho vytvořte ze zprávy
Když zákazník žádá o něco, co vyžaduje další krok, vytvořte úkol přímo z jeho zprávy, aby zůstal se zákazníkem propojený.
Live chat → nabídka zprávy → Vytvořit úkol
-
Nastavte termín splnění a připomínku
Vyberte zkratku termínu, pak připomínku, a přiřaďte úkol operátorovi, který ho splní.
Úkol → Termín → Připomínka
-
Dotáhněte ho do konce
Posouvejte ho po tabuli nebo ho kontrolujte v kalendáři a pak ho označte jako hotový z tabule nebo z chatu.
Úkoly → Tabule / Kalendář
Úkoly má k dispozici každý operátor v pracovním prostoru. Každý vidí své úkoly v sekci „Moje úkoly“ a úkoly celého týmu v sekci „Všechny úkoly“.
Na kdy kterou zkratku nastavíte?
Všechny časy jsou v časovém pásmu vašeho pracovního prostoru a vždy můžete zvolit přesné datum a čas.
| Zkratka | Nastavený termín |
|---|---|
| Za 1 hodinu | Za hodinu od teď |
| Dnes | Konec aktuálního dne |
| Zítra | Následující den |
| Příští pondělí 9:00 | Začátek příštího týdne |
Sledujete i obchodní příležitosti? Propojte úkol s obchodní příležitostí a zobrazí se v jejím detailu na nástěnce Obchodní příležitosti. Obchodní příležitosti a pipeline
MCP
Nechte Claude nebo ChatGPT, ať vám úkoly utřídí
MCP server LetsBot obsahuje 4 nástroje pro úkoly, takže váš asistent čte úkoly vašeho týmu a vytváří a upravuje je ve vašem účtu.
list_taskscreate_taskupdate_taskcomplete_task
Firemní nástroje LetsBot
Nástroje, které spolupracují kolem každé konverzace
Každý nástroj se zobrazuje v profilu zákazníka přímo v live chatu, takže operátor vidí obchodní příležitost, úkol, tiket i rezervaci, aniž by opustil konverzaci.
CRMJeden záznam zákazníka, cenové nabídky, automatizace a reporty
Obchodní příležitosti a pipelineKanban tabule s částkami a prognózou
Úkoly a připomínkyÚkol z libovolné zprávy, s připomínkou
Tikety a SLAČísla, priority a cílové doby odezvy
Spokojenost zákazníkůPrůzkumy CSAT, NPS a CES
Rezervace schůzekSlužby, personál a termíny přímo z konverzace
Oddělení a směrováníProvozní doba, směny a pravidla směrování
Časté dotazy
Jsou úkoly už v mém účtu k dispozici?
Ano. „Úkoly“ najdete v bočním panelu každého pracovního prostoru a otevřít je může každý operátor. Odznak ukazuje, kolik vašich vlastních úkolů je splatných dnes nebo už po termínu.
Jak vytvořím úkol ze zprávy zákazníka?
V live chatu otevřete nabídku zprávy a zvolte „Vytvořit úkol“. Úkol se propojí s kontaktem i s danou zprávou a zobrazí se v bočním panelu zákazníka i na stránce Úkoly.
Kdo dostane připomínku?
Jen řešitel úkolu, jako push notifikaci v aplikaci LetsBot a na počítači: v termínu splnění, 15 minut, 1 hodinu nebo 1 den předem, nebo v čase, který si zvolíte. Nepřiřazený úkol připomínku nedostane.
Dostane někdy připomínku i zákazník?
Ne. Úkoly jsou interní nástroj vašeho týmu. Nikdy zákazníkovi neposílají zprávu WhatsApp, e-mail ani SMS, takže nepřidávají žádné poplatky Meta za zprávy.
Jak fungují opakované úkoly?
Nastavte, aby se úkol opakoval denně, týdně nebo měsíčně, každých několik dní, týdnů či měsíců, s volitelným datem ukončení. Jakmile ho označíte jako hotový, vytvoří se další. Opakovaný úkol potřebuje u prvního výskytu termín splnění.
V jakém časovém pásmu jsou termíny splnění?
V časovém pásmu vašeho pracovního prostoru, takže všichni operátoři vidí stejný termín, ať jsou kdekoli. Zkratky jsou: Za 1 hodinu, Dnes, Zítra a Příští pondělí 9:00.
Lze úkol propojit s obchodní příležitostí?
Ano. Propojte úkol se zákazníkem, s obchodní příležitostí nebo s obojím a zobrazí se v bočním panelu chatu se zákazníkem i v detailu příležitosti na tabuli Obchodní příležitosti.
Mohu spravovat úkoly z Claude nebo ChatGPT?
Ano. MCP server LetsBot obsahuje 4 nástroje pro úkoly: výpis úkolů, vytvoření úkolu, jeho úpravu a označení jako hotového.
Žádný požadavek zákazníka už nezůstane bez reakce
Začněte bezplatnou zkušební verzi, připojte číslo WhatsApp a vytvořte svůj první úkol z první zprávy, která vyžaduje reakci.